Ostatnia aktualizacja 25 października 2023 r.
Integracje PSA dla usług profesjonalnych
Stos technologiczny obejmujący integracje PSA ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia właściwego skupienia uwagi na zadaniach o wysokim priorytecie, generujących przychody. Odizolowane rozwiązania punktowe często powodują, że organizacje świadczące profesjonalne usługi poświęcają zbyt dużo czasu na ręczne kompilowanie raportów i taktyczne wdrożenia, które zapewniają minimalną bieżącą wartość.
Oprogramowanie PSA pełni rolę łącznika między "front office" (operacjami skierowanymi do klienta) a "back office" (obowiązkami administracyjnymi, takimi jak księgowość). Taka łączność zapewnia kierownikom projektów kompleksową perspektywę ich projektów i może wprowadzać niezbędne korekty do ich budżetowania i planów zasobów.
Oprogramowanie BigTime to aplikacja SaaS o otwartej architekturze, niezależna od technologii, która integruje się ze stosem technologii zespołu, w tym CRM, współpracą, zarządzaniem projektami i systemami zarządzania zasobami, minimalizując inwestycje w zasoby w celu integracji i umożliwiając szybsze wdrażanie.
Ten post posłuży jako przegląd tego, w jaki sposób platforma PSA BigTime dla usług profesjonalnych i integracje PSA współpracują z najpopularniejszymi aplikacjami CRM, zarządzania projektami i księgowości, aby zwiększyć marże zysku i zadowolenie klientów.
Integracje PSA CRM: Oprogramowanie CRM dla usług profesjonalnych
Integracja PSA i HubSpot
HubSpot, jedna z najszybciej rozwijających się platform CRM na rynku, cieszy się zaufaniem setek tysięcy firm na całym świecie jako najbardziej wydajne i kompleksowe narzędzie do pozyskiwania nowych klientów. Usprawniona integracja BigTime z HubSpot dla profesjonalnych usług pozwala użytkownikom wypełnić lukę między sprzedażą a dostawą. Konektor HubSpot ułatwia importowanie i dostosowywanie danych potoku sprzedaży do BigTime, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo uzyskać do nich dostęp, aby zrozumieć popyt i możliwości dostawy. Jednocześnie centralizacja tych informacji eliminuje zbędną pracę administracyjną.
Integracja BigTime z HubSpot ma kluczowe zalety, w tym krótszy czas na obsadzenie nowej pracy, lepsze zrozumienie przewidywanego wykorzystania i wymagań dotyczących umiejętności dla konkretnych transakcji oraz jasność co do szacowanych przychodów w miarę przesuwania się możliwości w dół ścieżki sprzedaży.
Firmy mogą skorzystać ze zwiększonej dokładności propozycji i bardziej realistycznego widoku pipeline, dzięki możliwości wyboru określonych etapów powiązanych z zaimportowanym raportem pipeline. Mają również opcję drążenia i wybierania konkretnego etapu, aby zrozumieć wpływ, lub na przykład tylko tych możliwości na etapie "Podpisywania umowy". Uzyskana w ten sposób widoczność pozwala profesjonalnym organizacjom usługowym korzystającym z HubSpot poprawić planowanie zdolności i popytu, zdefiniować oczekiwania na wcześniejszym etapie cyklu sprzedaży, a ostatecznie poprawić jakość obsługi klienta - co oczywiście prowadzi do większej liczby wygranych.
Integracja Salesforce PSA dla usług profesjonalnych
BigTime Software zapewnia solidne połączenie z Salesforce, uznanym na całym świecie liderem w dziedzinie zarządzania relacjami z klientami (CRM), któremu firmy każdej wielkości powierzają zarządzanie sprzedażą i kontaktami. BigTime wzbogaca informacje o możliwościach dostarczane przez Salesforce i wykorzystuje pełny zestaw modułów, aby zmaksymalizować wartość uzyskaną z nowych możliwości biznesowych. Rezultat? Automatyzacja usług profesjonalnych Salesforce.
Wbudowany, dwukierunkowy łącznik płynnie przesyła dane konta, możliwości i projekcji z Salesforce do BigTime i umożliwia aktualizacje danych projektu w BigTime w celu wzbogacenia odpowiednich możliwości w Salesforce. Integracja BigTime z Salesforce automatycznie aktualizuje status klienta i projektu oraz kontroluje reguły biznesowe i wyzwalacze, które określają, kiedy możliwości Salesforce pojawiają się w BigTime i jak są modelowane. Możliwość jednokrotnego wprowadzenia danych do obu systemów zmniejsza ryzyko podwójnych wpisów, zapewniając jednocześnie synchronizację zespołów sprzedażowych i projektowych.
Klienci BigTime korzystają również z możliwości pobierania danych pochodzących z Salesforce bezpośrednio z aplikacji, zapewniając skonsolidowany widok zaksięgowanych i potencjalnych przychodów, wykorzystania i potrzeb kadrowych z obu systemów. Gdy możliwości stają się bardziej pewne, alokacja zasobów może zostać zoptymalizowana w celu płynnego dostosowania do prognoz przychodów i zysków.
Szczegółowe raporty Salesforce wykorzystujące zaimportowane dane projektowe BigTime zapewniają zespołom obsługującym klientów szczegółowe informacje o projektach klientów w czasie rzeczywistym.
Integracje z oprogramowaniem do zarządzania projektami PSA
Integracja Jira z oprogramowaniem PSA
Jedną z głównych zalet narzędzia PSA jest możliwość bezpośredniego powiązania danych dotyczących czasu pracy z projektami, planowaniem zasobów, księgowością i fakturowaniem. Integracja Big Time z Jira jest łatwa do wdrożenia dla firm korzystających z Jira zarówno do wprowadzania czasu do zarządzania usługami, jak i do zarządzania projektami. BigTime pozwala użytkownikom na wykorzystanie projektów zbudowanych w Jira i zaimportowanie ich do BigTime lub wyeksportowanie projektów z BigTime do Jira w celu uniknięcia duplikacji. Ta integracja z Jira zapewnia wszystkie korzyści oprogramowania PSA, takie jak przeszłe i prognozowane wykorzystanie oraz raportowanie czasu, przy jednoczesnym zachowaniu systemu śledzenia czasu Jira i ograniczeniu ryzyka podwójnego wprowadzania danych.
Po zsynchronizowaniu danych między dwoma systemami, użytkownicy mogą skorzystać z możliwości raportowania BigTime, aby monitorować zadania projektowe i realizację personelu natychmiast po wprowadzeniu danych czasowych, zapewniając wgląd w status projektu w czasie rzeczywistym.
Integracje PSA z narzędziami księgowości i księgi głównej
Integracja Sage Intacct z oprogramowaniem PSA
Długotrwała integracja BigTime z Sage Intacct przyniosła korzyści wielu najszybciej rozwijającym się firmom świadczącym profesjonalne usługi, które szybko zwiększają skalę i złożoność swoich operacji. Ta głęboka łączność zapewnia solidną kontrolę nad transakcjami księgowymi niezbędnymi do utrzymania działalności, zapewniając jednocześnie kierownictwu bezprecedensową widoczność pełnego zakresu działalności firmy świadczącej profesjonalne usługi.
Łączność z Sage Intacct umożliwia BigTime tłumaczenie działań operacyjnych, takich jak karty czasu pracy i raporty wydatków, na transakcje księgowe i natychmiastowe przesyłanie ich do Sage Intacct drogą elektroniczną. Ta funkcja umożliwia użytkownikom dalsze zarządzanie księgą główną i AR za pomocą Sage Intacct, z korzyścią dla znacznie większej automatyzacji i przedłuża żywotność platformy Sage w miarę skalowania organizacji.
Gotowa do użycia integracja BigTime z Sage Intacct zmniejsza zasoby pracy poświęcane na księgowanie projektów i zapewnia działom finansowym wszystkie potrzebne informacje w zautomatyzowanym i wsadowym procesie bez niekończącego się ręcznego lub podwójnego wprowadzania danych. Organizacje korzystają również z możliwości przydzielania obowiązków związanych z pracą kierownikom projektów i innym pracownikom bez konieczności przyznawania im dostępu do Sage Intacct.
Integracja QuickBooks z oprogramowaniem PSA
Bezpośrednia integracja BigTime z QuickBooks, jednym z najczęściej używanych narzędzi księgowych na świecie, zapewnia poziom kontroli finansowej, który wykracza poza zwykłą księgowość i zwiększa wydajność operacyjną całej organizacji.
BigTime gromadzi transakcje księgi głównej, zobowiązań i należności, gdy używasz go do zatwierdzania czasu i wydatków, rozpoznawania przychodów, zatwierdzania kuponów płatności, a nawet tworzenia i wystawiania niestandardowych faktur. Integracja BigTime z QuickBooks zapewnia, że wystarczy wprowadzić te dane tylko raz, a zgromadzone transakcje są wysyłane do QuickBooks. Następnie konektor tworzy transakcje w QuickBooks i łączy dwa wpisy w obu produktach. Po zakończeniu BigTime oznacza wysłane transakcje, aby zapobiec ich przypadkowemu powieleniu.
Integracja BigTime z QuickBooks umożliwia tworzenie spersonalizowanych, markowych faktur, które wyróżnią Twoją firmę.
Integracje BigTime rozszerzają funkcjonalność zarządzania projektami QuickBooks, obsługując złożoność księgowości wielowalutowej, transakcje między firmami i szczegóły na poziomie projektu. Te integracje oprogramowania PSA pozwalają również na szybkie uzgadnianie danych między dwiema aplikacjami przy użyciu gotowych raportów BigTime i numerów referencyjnych.
Integracja Lacerte z oprogramowaniem PSA
Dla firm księgowych, które chcą konsekwentnie zarządzać wieloma zleceniami klientów, BigTime oferuje aplikację do synchronizacji o nazwie TaxLink, która łączy się bezpośrednio z Lacerte. Po włączeniu integracji, użytkownik nadal wykonuje wszystkie zwroty w Lacerte, a TaxLink wysyła te zwroty do BigTime. Pulpit zleceń w BigTime zapewnia jedno miejsce do przeglądania wszystkich zleceń i śledzenia kluczowych danych projektu. Umożliwia to firmom przeglądanie terminów zwrotu według określonych preparatorów, śledzenie ogólnych statusów według typu zwrotu, oznaczanie zwrotów jako kompletne lub przeglądanie wszystkich zakończonych zwrotów. Integracja BigTime z Lacerte zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie zobowiązania i nic nie zostanie pominięte.
Integracja PSA ze Slack na potrzeby zarządzania projektami
Dla profesjonalnych zespołów usługowych korzystających ze Slack, bycie na bieżąco z projektami nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki integracji BigTime ze Slackiem, zespoły świadczące usługi są na bieżąco informowane o statusach swoich projektów poprzez powiadomienia. Aktualizacje czasu, wydatków i kamieni milowych dokonywane w BigTime przez członków projektu są przesyłane do innych członków zespołu za pośrednictwem Slack, dzięki czemu cały zespół jest świadomy postępów, co prowadzi do bardziej wydajnego zarządzania projektami przy użyciu narzędzi używanych do współpracy między zespołami.
Podsumowanie integracji PSA
SPI Research zwraca uwagę na znaczenie integracji informacji w swoim badaniu Benchmark 2023, stwierdzając, że "celem [integracji] tych technologii jest widoczność operacyjna, wydajność automatyzacji, poprawa wydajności i osiąganie celów. Widoczność danych umożliwia pracownikom na wszystkich poziomach lepsze wykonywanie zadań". Kliknij tutaj, aby pobrać ankietę benchmarkową dotyczącą usług profesjonalnych.
W BigTime nasza filozofia dotycząca integracji PSA polega na tym, że wybieramy ścieżkę, która ma największy sens dla problemu, który próbują rozwiązać nasi klienci. Niezależnie od tego, czy jest to integracja usług internetowych, jedna z naszych natywnych integracji produktowych, czy coś niestandardowego, naszym celem jest podejście do integracji PSA w sposób, który zapewnia naszym klientom największą wartość i najszybszą drogę do osiągnięcia ich celów biznesowych.
Zobacz więcej informacji na temat integracji BigTime lub skontaktuj się z nami już dziś, jeśli nie widzisz czegoś, czego potrzebujesz, a nasz zespół konsultantów ds. rozwiązań omówi możliwości zaspokojenia potrzeb Twojego unikalnego ekosystemu technologicznego.
Często zadawane pytania dotyczące integracji PSA
Czym jest integracja PSA?
Integracja PSA (Professional Services Automation integration) integruje informacje dotyczące zadań o wysokim priorytecie, generujących przychody, aby zapewnić widoczność w czasie rzeczywistym w całej organizacji usługowej w celu skutecznego osiągania celów biznesowych. Integrując platformę PSA z CRM, zarządzaniem projektami i aplikacjami księgowymi organizacji usługowej, organizacja może znacznie poprawić marże zysku i zadowolenie klientów.
Czym są integracje PSA CRM?
Integracja oprogramowania PSA z oprogramowaniem CRM dla usług profesjonalnych pozwala firmom usługowym wypełnić lukę między sprzedażą a dostawą. Łatwy dostęp do praktycznych danych projektowych pozwala zrozumieć popyt i możliwości dostaw, a scentralizowane informacje eliminują zbędną pracę administracyjną. Popularne integracje PSA CRM obejmują połączenie z HubSpot i Salesforce.
Czym są integracje oprogramowania do zarządzania projektami PSA?
Integracja oprogramowania do zarządzania projektami z oprogramowaniem do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) zapewnia rozszerzone możliwości w zakresie planowania zasobów i śledzenia czasu, automatycznego gromadzenia statusu zadań i ukończenia oraz cennych analiz, które zapewniają wgląd w ogólny postęp i rentowność. Popularne integracje oprogramowania do zarządzania projektami obejmują podłączenie narzędzia PSA, takiego jak Jira.
Czym są integracje oprogramowania do rozliczania projektów PSA?
Integracja oprogramowania do księgowania projektów z narzędziem do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) zapewnia solidną kontrolę nad transakcjami A/R, A/P i G/L niezbędnymi do utrzymania działalności, zapewniając jednocześnie kierownictwu wgląd w czasie rzeczywistym w pełny zakres działalności organizacji usługowej. Popularne integracje oprogramowania do księgowania projektów obejmują połączenie narzędzia PSA, takiego jak oprogramowanie BigTime, z Sage Intacct, QuickBooks i Lacerte.
Jakie są dostępne integracje PSA?
Najlepsze w swojej klasie rozwiązania PSA, takie jak BigTime, mają możliwość integracji z unikalnym stosem technologicznym organizacji usługowej, w tym łączenia się z aplikacjami do CRM, księgowości, zarządzania projektami, zarządzania przepływem pracy, analizy biznesowej, pojedynczego logowania i nie tylko.
