To jest coś wielkiego! Nasza listopadowa wersja jest pełna ulepszeń naszego podstawowego rozwiązania, a także raportowania, naszego rozwiązania płatności online (BigTime Wallet) i integracji.
Dla klientów korzystających z naszej warstwy Premier udostępniamy również dwie nowe funkcje, które będą miały duży wpływ na wygodę przepływu pracy w BigTime.
Najważniejsze informacje o wydaniu z listopada 2021 r.
Nowe funkcje Premier
- Dopasowanie umiejętności
- Karty stawek wydatków
Rozwiązanie podstawowe
- Data rozpoczęcia zadania
- Odrzucona faktura
- Działania zbiorcze: karta cenowa
- Domyślna stawka podatku dla projektu
- Kopiowanie linków z harmonogramu
- Automatyczny harmonogram steruje datą zakończenia projektu
- Domyślna rola w widoku listy pracowników
- Grupowanie uprawnień użytkowników
Raportowanie
- Bieżąca marża ($) i (%)
- Budżety a koszty (w USD)
BigTime Wallet
- Data wpłaty partii uwzględniona w historii płatności
- Przypomnienie/ostrzeżenie o maksymalnej liczbie transakcji w portfelu
- Metoda płatności w płatnościach oczekujących i historii
- Przycisk "Wyślij e-mailem i opublikuj fakturę"
Integracje
- Azure SSO: zaktualizowane logo
Nowe funkcje Premier
Dopasowanie umiejętności
Dopasowywanie umiejętności to metoda dopasowywania i przypisywania pracowników do projektu w oparciu o wymagane umiejętności i wiedzę specjalistyczną.
Ta nowa funkcja zapewnia bardziej wydajny proces wyszukiwania pracowników, którzy są zarówno wykwalifikowani, jak i dostępni dla danego projektu. Umiejętności mogą być powiązane z rolami w systemie. Umiejętności dla każdej roli są podstawowymi umiejętnościami wymaganymi dla tej roli. Umiejętności mogą być również stosowane indywidualnie do każdego pracownika, a następnie uszeregowane. Zapewnia to dodatkowy poziom śledzenia umiejętności i zapewnia lepszy sposób tworzenia zespołów projektowych. Projekt może nie wymagać wysokiego poziomu wiedzy lub biegłości w zakresie określonej umiejętności lub niski poziom doświadczenia może nie być wystarczający. Ranking umiejętności dla każdego pracownika pozwala użytkownikowi łatwo tworzyć zespoły projektowe, mając te informacje na wyciągnięcie ręki. Zapewnia to, że właściwi ludzie pracują nad właściwymi projektami. Dopasowywanie umiejętności pozwala również na nadawanie uprawnień, dzięki czemu poszczególnym użytkownikom można przyznać dostęp "do podglądu" lub "do zarządzania" - w zależności od tego, co ma największy sens dla Twojej firmy.
Dzięki dostępowi do możliwości dopasowywania umiejętności w BigTime, nasi klienci będą mieli czystą, zorganizowaną metodę dołączania umiejętności do pracowników bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi, takich jak ręczne śledzenie w Excelu. To tylko punkt wyjścia dla dopasowywania umiejętności - będziemy kontynuować iterację i ulepszanie tej nowej funkcji w przyszłych wersjach, aby przenieść ją na wyższy poziom.
Uwaga: Do korzystania z tej funkcji konieczne jest włączenie trybu wibracji.
%20(1).png)
Karty stawek wydatków
Chcemy, aby doświadczenie projektowe w BigTime było tak samo spersonalizowane, jak doświadczenie, które zapewniasz swoim klientom, dlatego wzięliśmy programowalne i możliwe do śledzenia karty stawek i zastosowaliśmy je do wydatków.
Dla przypomnienia, kody wydatków w BigTime można skonfigurować tak, aby miały % narzut lub koszt i stawkę sprzedaży powiązaną z nim, jeśli jest to typ jednostki miary (UoM). Procentowy narzut i stawka sprzedaży są stosowane do tego wydatku, gdy jest on dodawany do faktury.
Ponieważ stawki mogą często różnić się w zależności od projektu, dodanie kart stawek wydatków umożliwia administratorom finansowym stosowanie tych stawek dla każdego projektu, przy jednoczesnym skonfigurowaniu domyślnej stawki w kodzie wydatku. W ten sposób nie będziesz musiał ręcznie manipulować lub zwiększać faktury na końcu przepływu pracy.
.png)
Dodatkową korzyścią jest to, że dopasowywanie umiejętności i karty stawek wydatków są zintegrowane z raportowaniem, dzięki czemu można nadal wykorzystywać raporty do podejmowania lepszych i szybszych decyzji biznesowych. Oprócz tych dwóch wersji funkcji, dodaliśmy również mnóstwo funkcji w całej aplikacji, które nadal będą ułatwiać wszystkim członkom organizacji korzystanie z BigTime.
Rozwiązanie podstawowe
Data rozpoczęcia zadania
Kierownicy zespołów projektowych i osoby odpowiedzialne za zadania mogą być powiadamiani w swojej skrzynce odbiorczej BigTime i otrzymywać powiadomienia e-mail w dniu rozpoczęcia zadania.
Odrzucona faktura
Jeśli faktura została przekazana do weryfikacji, a którykolwiek z recenzentów ją odrzucił, do każdego pracownika posiadającego uprawnienia administratora finansowego zostanie wysłane powiadomienie z informacją o tym fakcie. Powiadomienie będzie zawierać numer faktury i bezpośredni link do niej.
Działania zbiorcze: Karta stawek
Karty stawek są teraz uwzględnione w funkcji zbiorczej aktualizacji projektu. Jeśli Twoja firma korzysta z kart stawek, będziesz mógł wybierać spośród tych kart wraz ze stawką podstawową i aktualizować kartę dla wielu projektów jednocześnie.
Domyślna stawka podatku na projekt
Jeśli stosujesz podatek do swoich faktur, będziesz mógł zastosować domyślną stawkę podatku dla każdego projektu. Każdy projekt będzie zawierał pole domyślnej stawki podatku. Zastosowana tam stawka zostanie automatycznie zastosowana do faktury dla tego projektu po jej utworzeniu. Stawka podatku może zostać zmieniona ręcznie po utworzeniu faktury. Pamiętaj, aby kliknąć "Zapisz zmiany" na każdej fakturze, aby zobaczyć stawkę zastosowaną do całkowitej kwoty faktury. W przypadku korzystania ze stylu pojedynczej stawki na fakturze (US), domyślna stawka będzie miała zastosowanie do tej faktury, a użytkownicy będą musieli wybrać pozycje, które mają zostać opodatkowane. W przypadku korzystania ze stylu stawki pozycji, domyślna stawka będzie miała zastosowanie do każdej pozycji.
Kopiowanie linków z harmonogramu
Użytkownicy mogą wybrać kopiowanie linków harmonogramu wraz z zadaniami podczas kopiowania zadań z jednego projektu do drugiego.
Automatyczny harmonogram wpływa na termin realizacji projektu
Jeśli użytkownik dostosowuje wykres Gantta i ma włączony automatyczny harmonogram, ogólna data zakończenia projektu zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić te zmiany. Użytkownik zostanie najpierw poproszony o potwierdzenie, że chce wprowadzić tę zmianę. Gdy automatyczne planowanie jest włączone, a użytkownik wprowadza zmiany na wykresie Gantta, które wpływają na DATĘ ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO zadania (tj. jeśli data zakończenia ostatniego zadania nie jest równa ogólnej dacie zakończenia projektu), po kliknięciu przycisku ZAPISZ zostanie wyświetlone wyskakujące okno dialogowe z pytaniem, czy użytkownik chce zmienić datę zakończenia projektu, aby dopasować ją do daty zakończenia zadania. Wyskakujący komunikat będzie brzmiał: Zmiany wprowadzone w harmonogramie różnią się od istniejącej daty zakończenia projektu. Czy chcesz zaktualizować datę zakończenia projektu, aby pasowała do tych zmian? Jeśli użytkownik odpowie TAK, ogólna data zakończenia projektu zostanie zaktualizowana tak, aby odpowiadała dacie zakończenia ostatniego zadania.
Domyślna rola w widoku listy pracowników
Do każdego pracownika można zastosować domyślną rolę projektu w ramach jego podstawowych informacji. Pole to zostało dodane do siatki listy pracowników. Należy je dodać do siatki w ustawieniach konfiguracji. Użytkownicy będą mogli również sortować i grupować według tego pola, klikając nagłówek kolumny.
Grupowanie uprawnień użytkownika
Interfejs użytkownika uprawnień użytkownika został zaktualizowany, dzięki czemu są one pogrupowane i uporządkowane, co ułatwia użytkownikom znalezienie uprawnień, których szukają. Każdą grupę można rozwinąć lub zwinąć.
Raportowanie
Bieżąca marża ($) i (%)
W raportach dotyczących projektów, zadań i czasu/wydatków dodaliśmy pola, które obliczają "bieżącą marżę". Pola te będą obliczać opłaty podlegające rozliczeniu pomniejszone o koszty wejściowe przed zafakturowaniem czasu/wydatków, umożliwiając użytkownikom uzyskanie wglądu w to, jakie będą ich marże, zanim zmiany zostaną faktycznie rozliczone. Dla każdego typu raportu, aktualna marża może być wyświetlana jako wartość dolarowa i/lub procentowa. W raportach dotyczących projektów użytkownicy będą mieli możliwość wyświetlenia bieżącej marży dla określonego zakresu dat lub całkowitej aktywności do tej pory. Łącznie dodano 10 pól; dwa w podsumowaniu czasu i wydatków, dwa w szczegółach czasu i wydatków, dwa na liście zadań i cztery na liście projektów. Każde z nich jest oznaczone jako bieżąca marża ($) lub bieżąca marża (%). Pola te obejmują zarówno czas, jak i wydatki w celu obliczenia bieżącej marży.
Budżety a koszty ($)
W raportach zadań użytkownicy mogą teraz porównywać swoje dolary budżetowe z kosztami wejściowymi, co pozwala im porównać dolary, które zostały oszacowane, z tym, ile kosztuje ich każde zadanie. Oszacowane w ten sposób dolary łączą zarówno szacunki opłat, jak i wydatków.
BigTime Wallet
Data wpłaty partii uwzględniona w historii płatności
Gdy płatności są wpłacane na konto bankowe, STAX (procesor płatności) kontroluje proces wsadowy i wpłaca płatności w partiach (czasami jedna płatność, czasami wiele). Oprócz raportu wpłat, data partii wpłat jest dostępna na stronie historii płatności, dzięki czemu klienci mogą pozostać na tym ekranie i nie muszą przechodzić dalej, aby zobaczyć te informacje.
Przypomnienie/ostrzeżenie o maksymalnej liczbie transakcji w aplikacji Wallet
Podczas wypełniania aplikacji BigTime Wallet wymagane jest wprowadzenie wartości dla poszczególnych transakcji zarówno dla płatności ACH, jak i CC. Niezależnie od tego, ile transakcji zamierzasz przetwarzać, istnieje maksymalny rozmiar transakcji, którego należy przestrzegać. Gdy nadejdzie czas na wysłanie faktury, jeśli wybrana zostanie konkretna metoda płatności (ACH lub CC lub obie), niezależnie od tego, czy obie formy płatności, czy tylko jedna, przekroczą maksymalny rozmiar transakcji, komunikat o błędzie pojawi się podczas próby wysłania faktury e-mailem po kliknięciu "Pobierz link do płatności". Pozwoli to na poinformowanie użytkownika PRZED wysłaniem faktury do klienta.
Metoda płatności w płatnościach oczekujących i historii
Na ekranie płatności dodatkowa kolumna dla wszystkich płatności oczekujących i płatności w sekcji historii płatności będzie określać, czy płatność została dokonana za pośrednictwem ACH czy CC. W ustawieniach konfiguracyjnych ekranu typ płatności jest kolejnym polem, które można dodać do siatki i wskaże metodę płatności oraz 4 ostatnie cyfry użytej karty lub konta.
Przycisk "Wyślij e-mailem i opublikuj fakturę"
Podczas wysyłania faktury e-mailem do klienta dostępna jest teraz dodatkowa opcja w menu rozwijanym, aby wysłać ją e-mailem i wysłać pocztą. Po wybraniu opcji e-mail+poczta faktura zostanie wysłana e-mailem, a użytkownik zostanie natychmiast przekierowany do ekranu szczegółów QuickBooks dla tej faktury, dzięki czemu można ją opublikować w QuickBooks. Ten dodatek pomoże Ci, jeśli wysyłasz faktury do QuickBooks i wysyłasz je e-mailem z BigTime. Usprawni on przepływ pracy, natychmiast kierując użytkownika do ekranu księgowania po wysłaniu faktury. Jeśli Twoja firma korzysta z Wallet, jest to również przypomnienie o zaksięgowaniu faktury, zanim klient ją zapłaci, zapewniając prawidłowe utworzenie wpisu w dzienniku. Jeśli faktura nie została jeszcze zaksięgowana w QuickBooks, domyślnie będzie to e-mail + zaksięguj fakturę (zawsze możesz edytować tę opcję, jeśli wolisz nie księgować faktury od razu). Jeśli faktura została zaksięgowana w QuickBooks, domyślną opcją będzie wysłanie faktury e-mailem.
Jak zawsze, chcemy podziękować za udział w każdym wydaniu. Mocno kończymy ten rok, dopracowując funkcje, które wprowadziliśmy w 2021 roku i przygotowując się do jeszcze mocniejszego 2022 roku. Bądź na bieżąco z aktualizacjami w przyszłym miesiącu!
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w grupie fokusowej lub po prostu zapoznaniem się z bieżącym przepływem pracy, skontaktuj się z nami pod adresem product@bigtime.net.
