Nasza ostatnia wersja w tym roku jest już dostępna! Grudniowa wersja jest pełna ulepszeń naszego podstawowego rozwiązania (w tym ustawień zatwierdzania faktur), portalu klienta, integracji, a także nowych funkcji, takich jak przypomnienia o wprowadzaniu czasu i niestandardowe pola w wydatkach - wszystko po to, aby pomóc Ci zoptymalizować procesy.
Najważniejsze informacje o wydaniu z grudnia 2021 r.
Rozwiązanie podstawowe
- Wysyłanie przypomnień o ewidencji czasu pracy
- Wymuszanie hierarchicznego zatwierdzania faktur
- Pola niestandardowe w wydatkach
- Budżet projektu
- Ustaw datę wystawienia rachunku przez sprzedawcę
- Dane budżetowe na pulpicie nawigacyjnym zadań
- Konfiguracja ekranu edytora umiejętności
Raportowanie
- Niestandardowe kalkulatory w polu typu faktury
- Domyślne uwagi do faktury w raporcie listy projektów
- Data wystawienia faktury
- Faktura utworzona przez
- W13-24 okresy w tygodniowym raporcie alokacji
- "Filtr na żywo" w polu daty utworzenia
- Niestandardowe pola wydatków
BigTime Wallet
- Funkcja anulowania/zwrotu środków
Portal klienta
- Umożliwienie ręcznego wyboru faktur, które mają być widoczne w portalu klienta.
Integracje
- Powiadomienie administratora o nowo zaimportowanym projekcie (HubSpot)
- Lista "użytkowników JIRA" w kolejności alfa
Rozwiązanie podstawowe
Submit Timesheet Reminders
Administratorzy mają teraz możliwość konfigurowania różnych powiadomień, aby informować swoich pracowników o terminach składania kart czasu pracy. Istnieją trzy powiadomienia przypominające o timesheetach, które można włączyć: Timesheets are Due, Timesheets are Due Today i Timesheets are Overdue. Administrator wybiera porę dnia, w której przypomnienie jest wysyłane do pracowników, którzy albo nie przesłali czasu, albo w ogóle nie wprowadzili czasu.
Powiadomienia są wysyłane w zależności od możliwości każdego pracownika. Każde powiadomienie poinformuje pracownika, ile godzin wprowadził/przesłał w porównaniu z całkowitą liczbą godzin potrzebnych w danym okresie składania wniosków.
- Powiadomienie 1, Timesheets are Due: administratorzy będą mogli wybrać porę dnia, o której powiadomienie ma zostać wysłane, w zależności od strefy czasowej firmy, a także na ile dni przed końcem okresu składania wniosków powiadomienie powinno zostać wysłane.
- Powiadomienie 2, Timesheets are Due Today: powiadomienie przypominające zostanie wysłane w dniu, w którym upływa termin składania timesheetów, czyli ostatniego dnia okresu składania timesheetów. Administratorzy będą mogli wybrać porę dnia, o której powiadomienie zostanie wysłane, a także to, czy przypomnienie ma zostać wysłane w piątek, jeśli ostatni dzień okresu rozliczeniowego wypada w weekend.
- Powiadomienie 3, Timesheets are Overdue: przypomnienie zostanie wysłane do użytkowników, którzy nadal nie przesłali swojej karty czasu pracy po zakończeniu okresu składania. Administratorzy będą mogli zdecydować, ile dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego powinno zostać wysłane przypomnienie, a także o której porze dnia przypomnienie zostanie wysłane do tych pracowników.
Wymuś hierarchiczne zatwierdzanie faktur
Przegląd i zatwierdzanie faktur można teraz ustawić na format "podążaj za liderem", który różni się od obecnego procesu przeglądu, w którym kolejność, w jakiej recenzent zatwierdza lub odrzuca fakturę, nie ma znaczenia.
Podczas konfigurowania przeglądu/zatwierdzania faktur pojawi się nowe ustawienie o nazwie "Wymuszaj hierarchiczny przepływ pracy". Włączenie tej opcji oznacza, że recenzent na wyższym poziomie obiegu zatwierdzania nie może podjąć działań na fakturze, dopóki recenzenci przed nim nie zatwierdzą tej faktury. Jeśli faktura zostanie odrzucona przez recenzenta i zostanie ponownie wysłana do zatwierdzenia, wróci do osoby, która ją odrzuciła (pomijając recenzentów niższego poziomu, którzy już ją zatwierdzili).
Recenzenci w przepływie pracy nie otrzymają powiadomienia, że mają fakturę do sprawdzenia, dopóki recenzenci przed nimi nie zatwierdzą tej faktury. Wszyscy recenzenci będą nadal mogli WIDZIEĆ tę fakturę na ekranie przeglądu/zatwierdzenia. Jeśli jednak nie nadejdzie ich kolej, nie będą mogli zatwierdzić ani odrzucić faktury (przyciski zatwierdzania będą nieaktywne). Po najechaniu kursorem na wyłączone przyciski zatwierdzania pojawi się podpowiedź informująca, że jeszcze nie nadeszła ich kolej na zatwierdzenie faktury i zostaną powiadomieni, gdy nadejdzie ich czas.
Jak zawsze, administrator systemu będzie mógł zatwierdzać w imieniu użytkownika. Będzie on jednak musiał zatwierdzić każdy poziom, jeśli to ustawienie jest włączone (podobnie jak w przypadku zatwierdzania czasu i wydatków).
Pola niestandardowe w wydatkach
W konfiguracji wydatków można teraz tworzyć pola niestandardowe, które można dodawać do ekranu wprowadzania wydatków. Te niestandardowe pola i wartości mogą być również raportowane w centrum raportów na dowolnym raporcie typu wydatku. Po dodaniu pola można je skonfigurować jako "wymagane" lub "tylko dla administratora". BigTime ograniczy użytkownika do 5 pól niestandardowych we wpisie wydatków. Pola niestandardowe nie będą widoczne w szczegółach wpisu wydatków, tylko w ramach wpisu wydatków i raportowania.
Budżet projektu
Projekty korzystające ze stylu "budżet projektu" mają teraz możliwość dodania ogólnego budżetu projektu bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego projektu . Wprowadzenie wartości w polu budżetu projektu będzie bezpośrednio powiązane z polem budżetu opłat w budżecie projektu. Te dwa pola pozostaną zsynchronizowane niezależnie od tego, gdzie dokonywana jest edycja.
Ustaw datę rachunku dostawcy
Użytkownicy tworzący rachunki dostawców od czasu do czasu mają teraz możliwość uwzględnienia daty rachunku dostawcy, gdy rachunek zostanie zaksięgowany w QuickBooks. Na domyślnym ekranie rachunku dostawcy znajduje się pole daty, które można wprowadzić przed zaksięgowaniem rachunku w Quickbooks. Bieżąca data będzie datą domyślną.
Dane budżetowe na pulpicienawigacyjnym zadań
Pulpit nawigacyjny zadań zawiera teraz nowe pola, umożliwiające użytkownikom wyświetlanie dodatkowych danych o stanie budżetu. Pola te będą dostępne do dodania w ustawieniach konfiguracyjnych ekranu: łączna liczba godzin (wprowadzonych), łączne opłaty wejściowe, pozostałe godziny i pozostałe opłaty.
Konfiguracja ekranu edytora umiejętności
Siatka umiejętności w profilu pracownika jest teraz konfigurowalna, umożliwiając użytkownikom sortowanie, filtrowanie, dostosowywanie rozmiaru oraz dodawanie/usuwanie kolumn.
Raportowanie
Niestandardowe kalkulatory w polu typu faktury
Faktury utworzone przy użyciu niestandardowego kalkulatora faktur są teraz uwzględniane w polu typu faktury w raportach. Jest to istniejące pole, które wcześniej wyświetlało tylko typ faktury dla faktur utworzonych przy użyciu kalkulatorów systemowych (czas i materiały, stała opłata itp.).
Domyślne uwagi do faktur w raporcielisty projektów
Domyślne uwagi do faktur mogą być teraz raportowane w raporcie typu listy projektów. Pole to znajduje się w sekcji szczegółów projektu na liście kolumn.
Data zaksięgowania faktury
Raporty listy faktur zawierają teraz pole dnia, w którym faktura została zaksięgowana w systemie księgowym firmy.
Faktura utworzona przez
Użytkownik może teraz sprawdzić, kto utworzył fakturę, włączając pole "utworzone przez" w raporcie listy faktur.
W13-24 Periods on Weekly Allocation Report (Okresy w tygodniowym raporcie alokacji)
Umożliwi to użytkownikom raportowanie do 24 tygodni jednocześnie dla dowolnego pola dostępnego w raporcie alokacji.
"Filtr na żywo" w polu daty utworzenia
Raporty transakcji umożliwiają użytkownikom uwzględnienie pola daty utworzenia, dzięki czemu mogą zobaczyć, kiedy dany wpis czasu/wydatku został utworzony. Pole to zawiera również znacznik czasu. Pole zostało ulepszone dla filtra na żywo, aby umożliwić ustawienie zakresu dat.
Niestandardowe pola wydatków
Teraz, gdy niestandardowe pola mogą być tworzone dla wydatków, użytkownicy będą mogli również raportować te wartości w raporcie typu wydatku.
BigTime Wallet
Funkcja anulowania/zwrotu
Jeśli administrator finansowy musi anulować lub zwrócić płatność dokonaną za pośrednictwem Wallet, może to teraz zrobić bezpośrednio w BigTime (zamiast logować się do OMNI Connect, aby rozpocząć ten proces). Przy płatności dokonanej za pośrednictwem Wallet dostępny będzie przycisk anulowania/zwrotu.
Aby unieważnić płatność, transakcja musi zostać zainicjowana w ciągu 15-20 minut od dokonania płatności przez klienta, PRZED rozpoczęciem grupowania. Unieważniona płatność nie wymaga pokrycia opłat transakcyjnych. Po zablokowaniu płatności może zostać wydany tylko zwrot pieniędzy. Nadal będziesz musiał pokryć opłaty transakcyjne ze zwróconej płatności.
Zezwól na ręczny wybór faktur, które mają być widoczne w portalu klienta
Jeśli zapewniasz dostęp do portalu klienta, możesz teraz kontrolować, które faktury są dostępne dla klienta. W ustawieniach portalu można wybrać opcję "wszystkie widoczne" (domyślnie) lub "wybrana widoczność", która pozwoli na widoczność w portalu tylko faktur wybranych z karty historii rozliczeń.
Integracje
Powiadomienie administratora o nowo zaimportowanym projekcie (HubSpot)
Transakcje są automatycznie importowane z HubSpot w oparciu o wybrany etap synchronizacji skonfigurowany na ekranie integracji HubSpot. Teraz, po zaimportowaniu transakcji i utworzeniu projektu, administrator systemu otrzyma powiadomienie w swojej skrzynce odbiorczej BigTime, informujące go o utworzeniu nowych projektów. Powiadomienie to będzie również zawierać bezpośredni link do listy projektów. Pozwoli to uniknąć zgadywania, które projekty są nowe i kiedy zostały zaimportowane z HubSpot.
Lista "użytkowników JIRA" w porządku alfabetycznym
Mapowanie użytkowników Jira na pracowników BigTime wyświetli listę użytkowników JIRA w porządku alfabetycznym, umożliwiając bardziej efektywny sposób lokalizowania użytkowników.
Ten rok obfitował we wspaniałe funkcje i znaczące ulepszenia. Chcemy podziękować za bycie ogromną częścią każdej wersji w 2021 roku. Kończąc grudzień i skupiając się na mapie drogowej na rok 2022, chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w nadchodzących grupach fokusowych. Jeśli chcesz przetestować nowe funkcje i mieć wpływ na nasz projekt, skontaktuj się z nami pod adresem product@bigtime.net.
