Opracowanie strategii integracji dla firm usługowych

Znalezienie właściwej strategii integracji dla sukcesu usług profesjonalnych

Obecnie, Twój kanał LinkedIn jest prawdopodobnie pełen firm, które chcą zaoferować rozwiązania Integration Platforms as a Service (IpaaS), aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie strategii integracji dla Twojej organizacji świadczącej profesjonalne usługi. Często pojawiają się stwierdzenia o integracjach, które można uruchomić w ciągu kilku godzin bez konieczności pisania kodu lub posiadania doświadczenia technicznego, które zmienią Twój biznes i podwoją lub nawet potroją Twoje przychody.

To, o czym często się nie wspomina, to wysiłek wymagany od Ciebie i Twojego zespołu, opłacalność integracji i/lub pozytywny wpływ, jaki może ona mieć (lub nie) na Twoją firmę.

Większość z nas, którzy zajmują się technologią od jakiegoś czasu, zdaje sobie sprawę, że integracja jest złożona, trudna i najbardziej wartościowa, gdy jest napędzana przez przypadki użycia. Doświadczenie pokazało nam, że efektywne wykorzystanie cennych zasobów powinno być napędzane strategią integracji technologii, która wspiera cele biznesowe organizacji świadczącej profesjonalne usługi. Czytaj dalej, aby zrozumieć, co należy wziąć pod uwagę, aby pomóc w integracji z innymi aplikacjami w ramach unikalnego ekosystemu technologicznego w celu optymalizacji stosu aplikacji teraz i w przyszłości.

Inteligentna strategia integracji danych zaczyna się od: Jaki problem chcesz rozwiązać?

Regularnie słyszymy od klientów zajmujących się operacjami i technologią, że potrzebują integracji "w czasie rzeczywistym", interfejsów API lub strumieniowego przesyłania danych. Chociaż często istnieje realna potrzeba wszystkich tych trzech wdrożeń w niektórych scenariuszach, zamiast tego skupiamy się na pytaniu "Jaki problem chcesz rozwiązać?". Rozpoczęcie od strategii integracji danych skoncentrowanej na rozwiązaniu pozwala na szerokie zastanowienie się nad dostępnymi opcjami wydajnego rozwiązania.

Na przykład, słyszymy od prawie każdego klienta z CRM, że dwukierunkowe przesyłanie strumieniowe danych jest "koniecznością". Jednak gdy przeanalizujemy nie tylko metody, za pomocą których możemy wspierać zintegrowane rozwiązanie, ale także poziom wysiłku wymagany po obu stronach, aby osiągnąć i utrzymać rozwiązanie, często okazuje się, że proste podejście jest bardziej pożądane.

W przypadku integracji CRM najczęstszą potrzebą jest po prostu przepływ pipeline'u i umów do rozwiązania do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) w celu zapewnienia widoczności i prognozowania projektów, co jest rozwiązaniem mniej złożonym w utrzymaniu i pozwala szybciej osiągnąć cel. Zachęcamy więc do rozpoczęcia od prawdziwego zrozumienia celów biznesowych i tego, co próbujesz osiągnąć. Inne pytania do rozważenia obejmują:

• Czy jesteś skłonny zainwestować w rozwój i utrzymanie integracji między aplikacjami, czy wolisz bardziej praktyczne podejście?
• Czy potrzebujesz niestandardowych integracji, które spełniają Twoje unikalne wymagania biznesowe, czy wolisz gotowe rozwiązania, które są gotowe do wdrożenia?
• W jaki sposób połączenie danych systemowych pozwoli na skalowanie stosu oprogramowania (lub nie) w miarę rozwoju firmy?

Po zdefiniowaniu potrzeb związanych z integracją, nadszedł czas, aby wybrać odpowiednią metodę integracji systemu.

Metody integracji systemów dla usług profesjonalnych

Niektóre metody i podejścia do integracji systemów wymagają więcej pracy niż inne, a niektóre są powiązane z ekosystemem technologicznym lub są niezależne od platformy. Zastanawiając się nad właściwą metodą integracji systemów dla swojej firmy usługowej, ważne jest, aby wybrana metoda była dostosowana do zasobów i możliwości dostępnych w organizacji. Kluczowe jest również zrozumienie, ile czasu i pieniędzy jesteś skłonny poświęcić na niezawodne i wydajne połączenie danych.

Projector by BigTime oferuje cztery metody integracji systemów dla usług profesjonalnych:

• Strategia natywnej integracji. Natywna integracja to taka, która jest częścią podstawowego oprogramowania i została opracowana przez tę samą firmę, która stworzyła oprogramowanie. Natywne integracje są zazwyczaj najłatwiejsze i najszybsze do wdrożenia po wyjęciu z pudełka, z możliwością konfigurowania i dostosowywania określonych elementów. Integracje te są typu plug-and-play z gotowymi i konfigurowalnymi konektorami do wydajnej synchronizacji.
• Strategia integracji raportowania. Raportowanie to typ integracji usług profesjonalnych, który można skonfigurować jednym kliknięciem. Organizacje świadczące profesjonalne usługi mogą uzyskać dostęp do gotowych, skonfigurowanych przez użytkownika raportów. Raporty mogą być kierowane do innych systemów już używanych przez firmę za pośrednictwem wstępnie wyeksponowanych usług internetowych, a pliki mogą być wyodrębniane w różnych formatach, w tym .xls, .csv, .xml i innych.
• Strategia integracji PCloud. Typ integracji PCloud to konfigurowalne oprogramowanie pośredniczące wykorzystywane do rozwiązywania unikalnych potrzeb integracyjnych firmy usługowej. Od transformacji danych po niestandardowe aplikacje, ten typ obejmuje organizację usługową współpracującą z firmą programistyczną w celu stworzenia i skonfigurowania integracji.
• Strategia integracji usług internetowych. Usługi sieciowe zapewniają możliwość integracji z otwartym dostępem, umożliwiając klientom technicznym wykorzystanie szerokiego zakresu możliwości. W tym przypadku organizacje świadczące profesjonalne usługi zazwyczaj budują i utrzymują własne integracje przy wsparciu firmy programistycznej, takiej jak BigTime.
  
  
  Cztery metody integracji systemów dla usług profesjonalnych.

Dlaczego strategia integracji jest ważna dla organizacji świadczących usługi profesjonalne?

Organizacje świadczące profesjonalne usługi zarządzają dużą ilością danych, zwłaszcza większe organizacje, w których ilość danych znacznie wzrasta. Opracowując strategię integracji, należy wziąć pod uwagę priorytety działów, a także ogólne wyniki, które napędzają sukces firmy. Rozważając każdy system do integracji z PSA, należy użyć kombinacji metod integracji opisanych powyżej.

Systemy CRM inwestują w unikanie danych i metody integracji, aby zachować własną ofertę produktów, co jest dobre dla zespołów sprzedaży, wokół których oprogramowanie zostało opracowane. Ale podczas gdy pipeline'y i transakcje są zarządzane w sposób ciągły w czasie rzeczywistym w CRM, dane dotyczące czasu i zasobów związane z tymi transakcjami mogą wymagać jedynie codziennego pobierania do oprogramowania PSA, takiego jak BigTime. Kontrakty z pipeline'u wpływają na przykład do nowych projektów w Projector by BigTime, dopasowując role i zasoby za pomocą dopasowania opartego na umiejętnościach, aby zaradzić potencjalnym niedoborom kadrowym. Ogranicza to do minimum "szum" związany z ciągłymi aktualizacjami CRM.

Z drugiej strony, realizacja projektów, fakturowanie i księgowość są regularnie tak powiązane, że posiadanie różnych systemów może być prawdziwym wyzwaniem dla zespołów operacyjnych. Zamykanie operacji i finansów na koniec miesiąca lub kwartału może być ćwiczeniem wymagającym ciągłej czujności. Bez strategii integracji danych, która utrzymuje przepływ informacji w czasie rzeczywistym, ciężar śledzenia statusu projektu, zaległych godzin i wydatków, wycieku przychodów i wielu innych działań następczych spada na działy operacyjne - w wyniku czego stają się one de facto kierownikami projektów.

Strategia integracji danych zapewnia przepływ informacji w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia operacji.

W tym samym czasie kierownicy projektów i zasoby muszą żonglować ciągłymi dostawami dla swoich klientów, jednocześnie rutynowo dostarczając aktualizacje statusu i odpowiadając na pytania, aby informować resztę firmy o tym, gdzie wylądują liczby. W tym scenariuszu istnieje wiele integracji oprogramowania PSA z wieloma popularnymi systemami księgowymi, takimi jak Quickbooks, NetSuite, Microsoft Business Central, Sage Intacct i inne.

Przykłady ekosystemu technologicznego w organizacji świadczącej usługi profesjonalne.

Zintegrowany stos aplikacji toruje drogę dla operacji i finansów, aby szybko i łatwo uzyskać puls na temat statusu projektu, wycieku przychodów i realizacji stawek, zmniejszając liczbę telefonów i e-maili do PM i zasobów, które powinny koncentrować się na dostawie. A fakturowanie i rozpoznawanie przychodów to kluczowe funkcje rozwiązania PSA, takiego jak BigTime, które może płynnie współpracować z systemem księgowym, aby utrzymać płatności na czas, a projekty w budżecie.

Przykłady strategii integracji oprogramowania PSA

Poza typowymi przypadkami użycia i gotowymi integracjami, organizacje świadczące profesjonalne usługi i rynek często potrzebują bardziej spersonalizowanego podejścia do rozwiązywania problemów.

Jeden z naszych większych klientów posiadał tysiące zasobów na całym świecie, przesyłających swoje karty czasu pracy za pośrednictwem własnego, niestandardowego rozwiązania, gdy wybrał Projector by BigTime jako swój PSA. Przeniesienie takiej liczby pracowników do nowego systemu rejestracji czasu pracy byłoby ogromnym projektem samym w sobie. Klient potrzebował podejścia opartego na problemach, aby zapewnić praktycznie brak opóźnień między istniejącymi kartami czasu pracy a wdrożeniem Projector by BigTime jako systemu PSA. Niestandardowe rozwiązanie pozwoliło zachować ciągłość działalności podczas realizacji projektu migracji czasu pracy.

Regularnie spotykamy się z tego typu wyzwaniami, dlatego nadal budujemy BigTime Software tak, aby był elastyczny i niezależny od platformy. W tej i wielu podobnych sytuacjach stworzyliśmy niestandardowe aplikacje oparte na chmurze, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów, jednocześnie szybko uruchamiając je w BigTime. Podejście to pozwala na skrócenie czasu uzyskania wartości i zapewnia naszym klientom możliwość zobaczenia zwrotu z inwestycji we wdrożenie PSA znacznie wcześniej niż w przypadku wielu innych wdrożeń technologii.

Innym przykładem przyspieszenia adopcji poprzez coś tak prostego jak wprowadzanie czasu jest integracja Projector by BigTime ze Slackiem. Podczas gdy śledzenie czasu pracy konsultantów prawdopodobnie nigdy nie będzie ulubioną czynnością każdego dnia, integracja w czasie rzeczywistym ze Slackiem pozwala użytkownikom BigTime dodawać swój czas na dany dzień w ciągu kilku sekund za pomocą prostego polecenia ukośnika. Nie tylko zmniejsza to barierę w korzystaniu z wprowadzania czasu, ale także ogranicza przełączanie kontekstu dla zasobów i kierowników projektów, dzięki czemu mogą oni skupić się na dostarczaniu.

W niektórych przypadkach klienci mogą mieć potrzeby, których po prostu nie możemy spełnić. Jednak zamiast ich odrzucać, BigTime często pracuje ramię w ramię z naszymi klientami. Wielu z naszych klientów to implementatorzy technologii, którzy często mają solidne zespoły programistyczne, które mogą chcieć rozwiązać unikalne problemy dla swoich klientów. Nasi klienci wykorzystują integracje usług sieciowych do wszystkiego, od opracowywania niestandardowych modeli ryzyka według projektu po tworzenie własnych niestandardowych integracji z aplikacjami domowymi lub komercyjnymi.

W każdym z tych przypadków zespół BigTime służył pomocą i wsparciem, podczas gdy zespół ds. rozwoju klienta pracował nad własnymi kreatywnymi rozwiązaniami wyzwań.

Strategia integracji danych w usługach profesjonalnych

Dane cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ firmy dojrzewają i kierują swoje cele w stronę wzrostu i rentowności. Wierzymy, że to Twoje dane i nie powinno być dla nich sztucznych barier technologicznych. Wszystkie dane dostępne w BigTime są dostępne przez Internet. Jeśli chcesz połączyć je z innym systemem danych, wszystkie dane są dostępne do wykorzystania w dowolnym momencie. Solidne raportowanie i automatyzacja są naturalną częścią raportowania BigTime; to po prostu przychodzi z tym, co robimy.

Jednocześnie potrzeby biznesowe ewoluowały, a dane to coś więcej niż tylko liczby w tabeli. Dzięki Projector BI, wbudowanemu natywnie w Projector by BigTime, można uzyskać rzeczywisty wgląd w połączone dane z obecnie rozproszonych systemów. Generuje to ujednolicony model danych, który jest przejrzysty w całej organizacji. Posiadanie wspólnych definicji statusu projektu, wydajności i wskaźników w naturalny sposób pozwala na lepsze podejmowanie decyzji.

Ujednolicony model danych zapewnia przejrzystość w całej organizacji, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji.

Gdy liderzy mają ujednolicony wgląd w działalność firmy, mogą trzymać rękę na pulsie w zakresie istotnych wskaźników i wiedzieć, kiedy i gdzie należy się zagłębić. Ujednolicony widok pomaga działom operacyjnym zrozumieć rzeczywisty koszt dostawy poprzez bieżącą wydajność, wyjątkowe ryzyko związane z wydatkami lub dostawą oraz możliwości usprawnienia.

Pomaga kierownikom projektów promować status projektu w całej organizacji, mając jednocześnie wgląd w konkretne ramy czasowe projektu, kamienie milowe i zasoby. Pomaga konsultantom w każdej chwili poznać ich wykorzystanie, produktywność i potrzebne działania. Ujednolicony model danych powinien być kluczową częścią strategii integracji organizacji, aby zapewnić jej sukces i rozwój usług.

Podsumowanie strategii integracji

Nasza filozofia dotycząca strategii profesjonalnych usług integracyjnych polega na tym, że organizacja powinna wybrać ścieżkę, która ma największy sens w odniesieniu do problemów, które próbuje rozwiązać. Skuteczna strategia integracji będzie koncentrować się na rozwiązywaniu tych problemów za pomocą podejścia, które najlepiej odpowiada tym potrzebom. Typowe metody integracji systemów lub podejścia do usług profesjonalnych obejmują:

• Podejście natywne (nieszablonowe)
• Podejście do raportowania (kliknij, aby skonfigurować)
• Podejście PCloud (oprogramowanie pośredniczące)
• Podejście oparte na usługach sieciowych (otwarty dostęp)

Kluczem jest to, że podejście, które jest najlepsze dla Twojej organizacji, będzie tym, które zapewnia największą wartość i najmniejsze obciążenie zasobów, przy minimalnej barierze w osiąganiu celów biznesowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do przeczytania naszego Przewodnika po integracjach oprogramowania PS A lub omówienia swoich celów biznesowych ze specjalistą PSA w celu uzyskania strategicznych zaleceń.

Często zadawane pytania dotyczące strategii integracji usług profesjonalnych

Czym jest strategia integracji systemów?

Strategia integracji systemów łączy technologie w sposób, który wspiera cele biznesowe organizacji świadczącej profesjonalne usługi. Umożliwia integrację systemów w ramach unikalnego ekosystemu technologicznego w celu optymalizacji stosu aplikacji.

Jak opracować strategię integracji?

Pierwszym krokiem do opracowania strategii integracji jest zrozumienie, jaki problem chcesz rozwiązać i zdefiniowanie potrzeb w zakresie integracji. Strategia integracji skoncentrowana na rozwiązaniu pozwala na szerokie myślenie o dostępnych opcjach efektywnego rozwiązania. Pytania do rozważenia:

• Czy jesteś skłonny zainwestować w rozwój i utrzymanie integracji między aplikacjami, czy wolisz bardziej praktyczne podejście?
• Czy potrzebujesz niestandardowych integracji, które spełniają Twoje unikalne wymagania biznesowe, czy wolisz gotowe rozwiązania, które są gotowe do wdrożenia?
• W jaki sposób połączenie danych systemowych pozwoli na skalowanie stosu oprogramowania (lub nie) w miarę rozwoju firmy?

Jakie są cztery rodzaje strategii integracji usług profesjonalnych?

Cztery strategie integracji dla organizacji świadczących usługi profesjonalne obejmują:

1. Strategia integracji natywnej (po wyjęciu z pudełka)
2. Strategia integracji raportowania (kliknij, aby skonfigurować)
3. Strategia integracji PCloud (oprogramowanie pośredniczące)
4. Strategia integracji usług sieci Web (otwarty dostęp)

Jakie są korzyści ze strategii integracji usług profesjonalnych?

Zintegrowany stos aplikacji toruje drogę dla operacji i finansów, aby szybko i łatwo uzyskać puls na temat statusu projektu, wycieku przychodów i realizacji stawek poprzez ujednolicony model danych przejrzysty w całej organizacji. Płynna integracja fakturowania i rozpoznawania przychodów z rozwiązaniem PSA, na przykład, pomaga również systemowi księgowemu utrzymać płatności na czas, a projekty w budżecie.