Kończąc rok 2020, nadal koncentrujemy się na zapewnieniu jak największej wartości każdej funkcji BigTime. To nasza ostatnia duża wersja w tym roku i uwzględniliśmy wiele opinii użytkowników, aby poprawić użyteczność i dostarczyć rozwiązanie, które ułatwi Ci życie.
Aktualizacje produktów w tym miesiącu pozwalają uporządkować widoki i usprawnić procesy. Jesteśmy wdzięczni za nieustający wkład i nie możemy się doczekać, aby uczynić BigTime jeszcze lepszym w 2021 roku.
Czytaj dalej, aby zobaczyć, co nowego.
Ulepszenia: Rozwiązanie podstawowe
Powiązanie kafelków z godzinami dzisiejszymi i zadaniami oczekującymi z raportami
Aby uzyskać natychmiastowy dostęp do raportów przesyłanych do głównego pulpitu nawigacyjnego, możesz teraz kliknąć kafelek godzin dzisiaj i otworzyć raport z wyszczególnieniem godzin wprowadzonych przez wszystkich w danym dniu w nowej karcie. Ten raport pokazuje również niezgłoszony czas pracy, dzięki czemu można sprawdzić członków zespołu na wcześniejszym etapie cyklu rozliczeniowego, aby upewnić się, że można wystawiać faktury klientom na czas każdego miesiąca. Kafelek z oczekującymi zadaniami przeniesie Cię bezpośrednio do pulpitu zadań.
Ogranicz kod roboczy według projektu
Kody pracy mogą być ograniczone w kartach czasu pracy w zależności od projektu, dzięki czemu użytkownicy mają większą kontrolę nad tym, które kody pracy są dostępne dla pracowników i zapobiegają omyłkowemu śledzeniu czasu w niewłaściwym kodzie pracy. Oszczędza to czas podczas przeglądania czasu, zmniejsza liczbę potrzebnych korekt i ogranicza potrzebę odrzucania czasu w celu wprowadzenia poprawek. Na poziomie projektu wprowadziliśmy nowe pole, które pozwala użytkownikowi wybrać, które kody pracy są dostępne dla danego projektu. Jeśli nic nie zostanie wybrane, wszystkie kody pracy będą dostępne do wyboru w karcie czasu pracy.
Czas zatwierdzania zbiorczego dla firm zgodnych z DCAA
Firmy BigTime GovCon mogą teraz zatwierdzać swoje godziny zbiorczo. W prawym górnym rogu ekranu zatwierdzania czasu dodaliśmy przycisk działań zbior czych. Po kliknięciu pojawi się opcja zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu pojawi się okno dialogowe podpisu, które zawiera całkowitą liczbę zatwierdzanych godzin wraz z polami do wprowadzenia nazwy i hasła do podpisu menedżera.
Sortowanie zadań na pulpicie nawigacyjnym alfabetycznie
Lokalizowanie pracowników jest czymś, co wielu użytkowników robi często i chcieliśmy to nieco ułatwić. Na pulpicie zadań dodaliśmy filtr zadań. Lista ta będzie sortowana w porządku alfabetycznym, dzięki czemu szybciej będzie można zlokalizować pracownika.
Ręczne pozycje uwzględnione w niestandardowych kalkulatorach faktur
W przypadku użytkowników tworzących faktury przy użyciu niestandardowego kalkulatora faktur, pozycje, które są ręcznie dodawane do faktury, będą teraz uwzględniane w obliczeniach. Powszechnym niestandardowym kalkulatorem faktur jest taki, który dodaje "opłatę administracyjną" w wysokości powiedzmy 4% do całkowitej kwoty faktury. Jeśli utworzę fakturę i dodam do niej ręcznie pozycję przed jej sfinalizowaniem, opłata administracyjna zostanie ponownie obliczona.
Faktura na kwotę NETTO wydatku
Niektórzy użytkownicy BigTime wymagają możliwości posiadania innej stawki podatkowej dla kwoty kosztów zwracanych pracownikom w porównaniu ze stawką podatkową przekazywaną klientowi. Biorąc pod uwagę potrzebę tej elastyczności, udostępniliśmy opcje konfiguracji, które pozwolą użytkownikowi na wystawienie faktury na kwotę NETTO, w przeciwieństwie do domyślnej kwoty brutto.
Podsumowanie obejmuje tylko stawkę podatku
To ulepszenie jest przeznaczone specjalnie dla klientów BigTime korzystających z szablonu tylko podsumowującego. W przyszłości, gdy użytkownik zastosuje podatek do swoich faktur podczas korzystania z szablonu tylko podsumowania, pozycja podsumowania wykorzysta kwotę sumy częściowej, zapewniając przejrzysty widok każdego indywidualnego obliczenia, a także prawidłowo wyświetlając całkowitą kwotę.
Grupowanie typów wydatków
Chcemy, aby proces wprowadzania wydatków był jak najszybszy. Zdaliśmy sobie sprawę, że istnieje możliwość uczynienia go jeszcze łatwiejszym poprzez grupowanie listy wydatków w celu szybszego znajdowania kodów wydatków. Zapaleni użytkownicy BigTime rozpoznają tę funkcję jako sposób, w jaki organizujemy kody pracy, a teraz wprowadziliśmy tę samą logikę grupowania do naszej funkcji wydatków.
Przykład: Chcę zgrupować moje wydatki na podróże w jednej kategorii o nazwie "podróże". Na ekranie edycji w sekcji Wartości pól > Kody wydatków należy wprowadzić nazwę każdego kodu wydatku, który ma należeć do tej kategorii: Travel:Mileage, Travel:Airfare, Travel:Hotels itd.
Aktualizacje portalu klienta
Dwa miesiące temu wprowadziliśmy funkcję portalu klienta jako rozszerzenie BigTime Wallet, dając klientom lepszy wgląd w ich faktury, zespoły projektowe i możliwość konfigurowania powtarzających się płatności. Możesz zapoznać się ze wszystkimi szczegółami tej wersji tutaj.
Od tego czasu otrzymaliśmy wiele informacji zwrotnych od naszych klientów korzystających z portalu klienta i w tym miesiącu wprowadziliśmy następujące ulepszenia, aby jeszcze bardziej poprawić wrażenia dla Ciebie i Twoich klientów.
Podgląd portalu klienta
Przed zaproszeniem klientów do ich niestandardowego portalu stworzyliśmy możliwość podglądu portalu, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, co widzą klienci przed przyznaniem dostępu. Podgląd portalu klienta od strony administratora ułatwia również przeprowadzanie klientów przez portal i odpowiadanie na wszelkie ich pytania.
Oddzielna karta dla ustawień portalu kontaktowego
Podczas otwierania okna dialogowego szczegółów kontaktu ustawienia portalu kontaktu znajdują się teraz na własnej karcie, aby ułatwić dostęp do nich i uprościć konfigurację ustawień portalu.
Dodaj dowolne pole kontaktu do portalu klienta w siatce
Przeniesienie wszystkiego do jednego widoku jest kluczowe, bez względu na to, w której części aplikacji się znajdujesz. Początkowo wszystkie pola kontaktów nie były dostępne do dodania do widoku siatki portalu klienta. Teraz w ustawieniach można dodać dowolne pole związane z kontaktem.
Dodanie dostępu do portalu klienta w celu aktualizacji zbiorczej
Użytkownicy Wallet mogą włączyć lub wyłączyć portal klienta dla wielu klientów jednocześnie za pomocą przycisku akcji zbiorczych na ekranie listy projektów. W ten sposób można łatwo dodać funkcję portalu klienta dla całej bazy klientów lub dla wielu klientów jednocześnie.
Link logowania do portalu klienta w wiadomości e-mail
W przypadku klientów, którzy są aktywnymi użytkownikami portalu, gdy otrzymają wiadomość e-mail z nową fakturą, pojawi się link kierujący ich bezpośrednio do ekranu logowania do portalu. Stamtąd mogą zapłacić za pomocą domyślnej metody płatności lub zobaczyć inne otwarte faktury, które muszą zostać opłacone.
Komunikat ostrzegawczy podczas zmiany adresu e-mail użytkownika portalu
Ludzie czasami zmieniają swoje adresy e-mail, które są powiązane z logowaniem do portalu. Ta nowa funkcja powiadomi administratora BigTime o zmianie adresu e-mail aktywnego użytkownika portalu, aby poinformować go, że w tym momencie nie zmienia to jego loginu do portalu. Oznacza to, że klient nadal będzie korzystał ze starego loginu, aby uzyskać dostęp do wszystkiego, co wcześniej skonfigurował w portalu.
Użyj tej samej marki wiadomości e-mail z fakturą do zaproszenia na portal klienta.
Wiadomość e-mail z zaproszeniem, którą klienci otrzymują w celu uzyskania wstępnego dostępu do portalu klienta, może teraz wykorzystywać ten sam format/branding, który został wyznaczony dla szablonu wiadomości e-mail z fakturą. W ten sposób każda interakcja klienta z Twoją firmą ma profesjonalny i markowy wygląd.
Aktualizacje budżetowania projektów
Gdy projekt jest ustawiony na styl budżetu projektu, można teraz uzyskać dostęp do podzakładki przeglądu/statusu, aby wykonywać takie czynności, jak ustawianie dat rozpoczęcia i zakończenia, przypisywanie pracowników, dodawanie notatek i ustawianie budżetów. Użytkownicy mają również prawo do edycji nazwy pojedynczego zadania w stylu budżetu projektu, zamiast używania domyślnego "zadania".
Dodatkowo, wprowadzając budżet opłat i stosując datę rozpoczęcia i zakończenia, użytkownik może wybrać, aby BigTime automatycznie rozdzielił opłaty za każdy miesiąc na czas trwania projektu, korzystając z nowego pola o nazwie dystrybucja budżetu opłat. Po zautomatyzowaniu budżet opłat będzie rozdzielany równomiernie na każdy miesiąc między określoną datą początkową i końcową. Po dokonaniu podziału można go dostosować w edytorze alokacji. W przypadku wybrania opcji ręcznej, budżety miesięczne są wprowadzane ręcznie w edytorze alokacji.
Aktualizacje raportów
LPL-9555 (ZD 146352) Pole Tak/Nie dla faktury z załącznikami
Jeśli faktura zawiera załączniki, to pole zwróci wartość tak. To pole jest dostępne w raportach typu faktury.
LPL-9635 Data opłacenia faktury
Użytkownik może raportować datę opłacenia faktury niezależnie od metody jej opłacenia (oznaczenie jako opłacona, BigTime Wallet, płatność BT lub płatność QuickBooks).
LPL-9705 Opcja zaokrąglania w raportach
W ustawieniach raportów dostępne są opcje sposobu dodawania sum częściowych do raportów. Jest to podobne do funkcji zaokrąglania faktur, w której można wybrać, czy suma częściowa dodaje zaokrąglone kwoty każdej pozycji, czy dodaje rzeczywiste kwoty i zaokrągla wartość sumy częściowej. Podczas tworzenia raportu ustawienie to znajduje się w sekcji dostosowywania grupowania.
To ulepszenie jest ważne dla klientów korzystających z raportów typu wydatkowego i korzystających z QuickBooks, gdzie zaokrąglone wartości każdego zaksięgowanego wydatku są sumowane na czeku pracownika. Aby umożliwić raportowanie w BigTime zgodnie z zaokrąglonymi liczbami, które pojawiają się na czeku pracownika, użytkownicy BigTime będą musieli wybrać "pozycję liniową" w opcji zaokrąglania. UWAGA: Ustawienie domyślne dodaje rzeczywistą wartość każdej pozycji, a następnie zaokrągla liczbę do sumy częściowej.
W grudniowej premierze znalazło się wiele atrakcji i na tym nie poprzestaniemy. Na 2021 rok zaplanowaliśmy o wiele więcej ekscytujących rzeczy. Spodziewaj się usłyszeć więcej o nowej grupie fokusowej, radzie doradczej, przebudowie naszej aplikacji mobilnej i wielu innych!
