Wydanie BigTime z maja 2022 r.

Już jest! Każdego miesiąca nasza wersja produktu dodaje dodatkowe korzyści dla wszystkich użytkowników platformy BigTime. W tym miesiącu skupiamy się na skalowalności, wprowadzając nowe funkcje i ulepszenia, które pomogą wspierać Ciebie i Twoją firmę w miarę jej rozwoju. Obejmuje to oszczędzające czas ulepszenia BigTime Wallet, naszej platformy płatności w aplikacji. 

Nawet nasze integracje stają się coraz silniejsze. Skupiliśmy się na naszej integracji z Sage Intacct, dzięki czemu dwukierunkowa integracja między Sage i BigTime jest najgłębszą integracją w obszarze PSA(Professional Services Automation).  

Jak zawsze, naszym celem jest zapewnienie funkcji, które pozwolą Tobie i Twoim zespołom robić to, co robisz najlepiej, jednocześnie wykorzystując BigTime do zrobienia reszty!

Nie zapomnij! Wszyscy administratorzy w BigTime mają teraz możliwość korzystania z funkcji opinii w centrum zasobów, aby przeglądać bieżące ulepszenia funkcji i przekazywać opinie poprzez głosowanie na najważniejsze elementy. Wszystkie opinie, które otrzymujemy od klientów, pomagają nam rozwijać produkt na wielu poziomach.   

Najważniejsze informacje o wydaniu z maja 2022 r.

Rozwiązanie podstawowe

• Wyświetlanie zatwierdzającego/odrzucającego na statusie zatwierdzenia faktury
• Zachowanie miejsca w raporcie po wprowadzeniu zmiany w raporcie hierarchicznym
• Ustawienie "Opublikuj czas jako naliczony" w interfejsie API
• Nowe pola niestandardowe w kartach czasu pracy
• Kopiowanie zadania z istniejącego projektu
• Uniwersalne wyszukiwanie identyfikatora projektu

Raportowanie

• Koszt dodany do siatek historii projektów i pracowników
• Pole raportu przewidywanych kosztów
• Pole raportu przewidywanej marży
• Pole raportu pracownika i dostawcy QuickBooks

Portfel

• Funkcjonalność żądania zmian

Portal klienta

• Dołączanie załączników do faktur

Integracje

• Zaktualizowana integracja z Sage Intacct

Rozwiązanie podstawowe 

Domyślny typ faktury w projekcie

Zbiorcze tworzenie faktur jest jedną z ulubionych funkcji naszych administratorów finansowych. Aby jeszcze bardziej usprawnić proces tworzenia faktur zbiorczych, dodaliśmy funkcjonalność umożliwiającą skonfigurowanie domyślnego typu faktury/kalkulatora dla każdego projektu. Umożliwi to zbiorcze tworzenie faktur dla projektów wykorzystujących różne typy faktur/kalulatorów, nie tylko T&M lub Fixed Fee.

Wyświetlanie zatwierdzającego/odrzucającego na statusie zatwierdzenia faktury

Możliwość audytu/podglądu faktycznej osoby zatwierdzającej lub odrzucającej faktury jest niezbędna w miarę rozwoju firmy. Ta nowa funkcja pozwala użytkownikom zobaczyć, który zatwierdzający zatwierdził lub odrzucił fakturę na każdym poziomie. Użytkownicy szukający szczegółów skorzystają z tej funkcji, gdy istnieje wielu pracowników, którzy należą do tego samego poziomu zatwierdzania. Na przykład, możesz mieć więcej niż jednego lidera zespołu w projekcie. Na karcie podglądu faktury BigTime wskaże, który z tych pracowników zatwierdził lub odrzucił fakturę, podając jego imię i nazwisko.

Zachowanie miejsca w raporcie po wprowadzeniu zmiany w raporcie hierarchicznym

Gdy lista zatwierdzeń rośnie, możliwość szybkiego poruszania się po procesie staje się krytyczna z punktu widzenia czasu i dokładności. W tej wersji, gdy użytkownicy przewijają w dół długą listę zatwierdzeń i klikają, aby zobaczyć szczegóły konkretnego okresu, kliknięcie "powrót do kart czasu pracy" spowoduje teraz zachowanie miejsca przewijania. Ostatecznie pozwala to na szybsze zakończenie procesów wewnętrznych i szybsze wystawianie faktur.

Ustawienie "Opublikuj czas jako naliczony" w interfejsie API

Użytkownicy korzystający z API mają teraz dostęp do ustawienia "Post Time as Billed" znajdującego się w rekordzie pracownika. Jest to ważny dodatek w przypadku generowania rachunków od dostawców na podstawie stawki godzinowej/kosztowej pracownika.

Nowe pola niestandardowe w kartach czasu pracy

Pole niestandardowe typu "lookup" zostało dodane do konfiguracji pól niestandardowych timesheet. Pole niestandardowe typu "lookup" może być używane do zarządzania opcjami dostępnymi do wyboru przez pracowników.

Pola niestandardowe arkusza czasu pracy są również dostępne w oknie dialogowym edycji szczegółów wpisu czasu pracy, zapewniając dodatkowy wgląd we wpisy czasu pracy pracowników. Dzięki temu administratorzy i kierownicy mogą wyświetlać i/lub edytować wartość tego niestandardowego pola w określonym wpisie czasu.

Kopiowanie zadania z istniejącego projektu

Po udanej premierze szablonów projektów w pierwszym kwartale, nadal rozszerzamy funkcjonalność dostępną w tym procesie. W tym miesiącu dodajemy możliwość kopiowania zadań z istniejącego projektu. Szablony pomagają zwiększyć wydajność i spójność tworzenia projektów i pozwalają wszystkim członkom zespołu poczuć, że mają wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego ustrukturyzowania każdego projektu.

Uniwersalne wyszukiwanie identyfikatora projektu

Najnowszym dodatkiem do naszej uniwersalnej funkcji wyszukiwania są identyfikatory projektów. Ułatwia to wpisanie identyfikatora i znalezienie projektu bez konieczności nawigowania po liście projektów. Jedno kliknięcie mniej i więcej czasu na pracę nad projektem!

Raportowanie

Uzyskiwanie informacji z BigTime jest jedną z najważniejszych funkcji systemu. Jesteśmy dumni z solidnego systemu raportowania, który pozwala odpowiedzieć na każde pytanie bez konieczności opuszczania platformy. Wraz z rozwojem platformy rosną również potrzeby każdego użytkownika BigTime w zakresie raportowania. Zawsze staramy się zapewnić, że możesz odpowiedzieć na wszelkie pytania biznesowe w ciągu kilku kliknięć. W tym miesiącu wprowadziliśmy cztery nowe ulepszenia raportowania.

1. Koszty na siatkach historii projektów i pracowników
   Całkowity koszt konkretnego wpisu został dodany do siatek historii projektów i pracowników. Będzie to część konfiguracji, więc użytkownik może dodać ją do ekranów, jeśli chce. Spowoduje to obliczenie (godziny wejściowe x stawka kosztów) dla danego wpisu czasu.
2. Pole raportu przewidywanych kosztów
   W raporcie typu zadania użytkownicy mogą wyświetlać przewidywane koszty dla określonego zadania/projektu. Wykorzystane zostaną dotychczasowe koszty rzeczywiste oraz koszty prognozowane na przyszłość.
3. Pole raportu przewidywanej marży
   W raporcie typu zadania użytkownicy mogą przeglądać swoją przewidywaną marżę dla określonego zadania/projektu. 
4. Pole raportu pracownika QuickBooks idostawcy QuickBooks
   Każdy typ raportu, który zawiera sekcję szczegółów personelu, będzie teraz zawierał pola pracownika QuickBooks i dostawcy QuickBooks. Pokażą one, z kim dany pracownik jest powiązany w sekcji integracji QuickBooks w swoim profilu pracownika.

Portfel

Funkcjonalność żądania zmian

Klienci BigTime Wallet mają teraz możliwość żądania zmian na swoim koncie użytkownika (Stax) bezpośrednio z ekranu integracji BigTime Wallet. Po kliknięciu przycisku żądania zmian będą mieli możliwość zażądania zmiany informacji o koncie bankowym, limitu wielkości transakcji lub informacji biznesowych/osobistych. 

Podsumowanie wniosku będzie widoczne po przesłaniu wniosku przez użytkownika. Będzie ono zawierać tytuł żądania, żądaną datę, status żądania i wszelką komunikację ze strony Stax. Cały proces jest również monitorowany przez zespół produktowy BigTime, aby zapewnić jak najbardziej usprawniony proces. W przypadku bezpośrednich pytań dotyczących dowolnej funkcji płatności BigTime Wallet, zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z wallet@bigtime.net.

Portal klienta

Dołączanie załączników do faktur

Aby ułatwić dostęp do wszystkich wcześniejszych załączników, dodaliśmy wszystkie załączniki do faktur do portalu. Teraz wszelkie załączniki wysyłane jako część faktury będą również dostępne w portalu klienta. 

Uprości to komunikację między Tobą a Twoimi klientami, umożliwiając im samodzielne przeglądanie faktur, a nawet pobieranie dokumentów uzupełniających do faktury.  

Jest to kolejny krok w naszych wysiłkach zmierzających do stworzenia bardziej solidnych możliwości współpracy z klientami w płynny sposób. Bądź na bieżąco, ponieważ w ciągu najbliższych kilku kwartałów będziemy nadal rozszerzać funkcjonalność naszego portalu klienta.  

Integracje 

Integracja z Sage Intacct

BigTime rozumie znaczenie różnych wymiarów w instancji Sage Intacct i sposób ich wykorzystania na fakturach. Właśnie dlatego dodaliśmy pola klasy i działu do ekranu księgowania faktur, aby zarządzać i kontrolować, który wymiar jest stosowany do każdej pozycji faktury. 

Możesz ustawić domyślną klasę i/lub dział na poziomie projektu, który będzie automatycznie pobierany na fakturę podczas księgowania jej w Intacct, co pozwoli na bardziej wydajny proces fakturowania. Daje to również pewność, że do każdej faktury zostanie zastosowana właściwa klasa lub dział, gdy trafi ona do Intacct.

Dodatkowo wartości te mogą być dalej egzekwowane w oparciu o sposób odejmowania każdej z faktur. Ustawienie domyślnej klasy na zadaniu lub pracowniku przy jednoczesnym odejmowaniu według tych wartości, automatycznie zastosuje powiązaną klasę do pozycji każdej faktury.

Jesteśmy naprawdę podekscytowani ulepszeniami i funkcjami, które zaplanowaliśmy na resztę roku, i chcemy poznać Twoją opinię na ich temat! Od wczesnych grup fokusowych po programy pilotażowe, zapraszamy do udziału w dalszym rozwoju rozwiązania BigTime. Jeśli chcesz, aby Twój głos wpłynął na nasz projekt, skontaktuj się z nami pod adresem product@bigtime.net.