.png)
Sprawy idą pełną parą w związku z naszą majową premierą. Mając wysokie oczekiwania wobec tego, co nasz zespół programistów ma do zaoferowania w 2021 roku, majowa wersja produktu jest pełna elementów, które pozwalają nam przyspieszyć tempo realizacji naszego planu działania.
Niektóre z najważniejszych ulepszeń wydanych w maju to:
Rozwiązanie podstawowe
- Rachunki od dostawców (czas)
- Najechanie kursorem na tekst i rozwinięcie listy zadań na fakturze
- Dodaj podpowiedź, aby zapytać o typ
- Eksponowanie "sumy częściowej" w XML na szablonach faktur z podatkiem
- Uprawnienia bezpieczeństwa do wyświetlania głównego pulpitu nawigacyjnego (w ustawieniach)
- Mapowanie not wydatków podczas przesyłania danych karty kredytowej
- Ukryj dane dotyczące kosztów na karcie historii "Czas pracowników".
- Opłaty w stosunku do budżetu i wprowadzone godziny w stosunku do budżetu na liście projektów
BigTime Wallet
- Zezwalaj na międzynarodowe kody pocztowe w płatnościach Wallet
Raportowanie
- Ukryj dane dotyczące kosztów na karcie historii "Czas pracowników".
- Raportowanie prognoz zysków
- Pole raportu Wysłana wiadomość e-mail (T/N)
- Opublikowanie statusu w raporcie czasu pracy/wydatków
- Pola raportu dla "mojej roli w projekcie
- Łącze sprzedawcy i pracownika QuickBooks pracownika
- Raport podsumowujący przekroczenie/niedopełnienie czasu
Integracja ekosystemów
- Jira: uwzględnianie nazw projektów jako części ustawienia "Wymuszaj nazwy JIRA w BigTime".
- Salesforce: filtrowanie "importu szansy" według "typu rekordu szansy
Rozwiązanie podstawowe
Gdy firma zatrudnia zewnętrznego konsultanta lub pracownika kontraktowego, jest on zazwyczaj wprowadzany do systemu księgowego jako sprzedawca. Sprzedawca 1099 to osoba, która wykonuje pracę dla firmy, ale nie jest uwzględniona na liście płac firmy. Nie jest on pracownikiem, więc nie otrzymuje wynagrodzenia godzinowego ani pensji za każdy okres rozliczeniowy. Zamiast tego sprzedawca wyśle fakturę za swoją pracę, która zostanie wprowadzona do systemu księgowego firmy jako rachunek płatny na rzecz tego sprzedawcy. W tym miesiącu dodaliśmy funkcję rachunków od dostawców (czas) do naszego przepływu pracy.
Często zdarza się, że firma zleca swoim dostawcom lub wykonawcom rejestrowanie i śledzenie godzin pracy bezpośrednio w BigTime. Ponieważ BigTime jest w stanie śledzić stawkę kosztów pracownika, administratorzy finansowi są w stanie uruchomić raport, aby zobaczyć, ile są winni dostawcy - obliczając liczbę wprowadzonych godzin pomnożoną przez stawkę kosztów dla tego użytkownika. Dodanie tej funkcji sprawi, że proces ten będzie znacznie łatwiejszy i wydajniejszy dla administratorów finansowych. BigTime obliczy te godziny i umieści je w puli w celu utworzenia rachunku i zaksięgowania go w QuickBooks.
Chociaż rachunki dostawców (czas) są jedną z większych podstawowych funkcji w tej wersji, mamy również kilka innych funkcji i ulepszeń, które poprawią codzienny przepływ pracy i ogólną łatwość użytkowania BigTime.
Jedną z tych nowych funkcji jest to, że podczas sumowania faktur według zadań użytkownicy będą mogli zobaczyć pełną nazwę zadania na liście wyboru zadań po najechaniu kursorem na nazwę zadania. Możliwość najechania kursorem na tekst i rozwinięcia listy wyboru zadań na faktu rze jest szczególnie przydatna w przypadku długich nazw zadań, których nazwy są ucinane.
W przypadku firm korzystających z typów zadań dodaliśmy teraz podpowiedź do typu zadania w tym polu, aby użytkownicy mogli łatwo dowiedzieć się, czy jest to pole wymagane. Jeśli nie wybiorą typu, przypiszemy go automatycznie.
Kontynuując nasz temat przepływu pracy i użyteczności, faktury są kolejnym obszarem, w którym stworzyliśmy więcej możliwości, eksponując sumę częściową w XML na szablonach faktur z podat kiem. W przypadku szablonów faktur, które pokazują stawkę podatku w pozycjach liniowych, istnieje sekcja sumy częściowej, która pokazuje kwotę faktury przed zastosowaniem podatku. Wartość ta jest oznaczona jako suma częściowa. Udostępniliśmy to pole w XML, więc jeśli użytkownik chce zmienić nazwę pola, może to zrobić.
Jeśli szablon został już przekonwertowany na XML i chcesz ujawnić to pole, możesz je dodać:
ptTotalTitle=”<text> OR a user can create a new template and convert to XML. Then if you search for subtotal, it will be available to change.
Na pulpicie zadań użytkownicy mogą zbiorczo aktualizować typ zadania, JEŚLI mają typy skonfigurowane dla swojej firmy.
Użyteczność pozostaje dla nas najważniejsza i często słyszeliśmy, że umożliwienie użytkownikom niebędącym administratorami przeglądania pulpitu nawigacyjnego było krytyczne dla niektórych firm. Dlatego w tym miesiącu dodaliśmy uprawnienia bezpieczeństwa do wyświetlania głównego pulpitu nawigacyjnego. W ustawieniach dodaliśmy nowe uprawnienie użytkownika do listy o nazwie Wyświetl pulpit główny.
Kontynuując poszukiwanie sposobów na poprawę użyteczności całej aplikacji, przyjrzeliśmy się wydatkom, aby zobaczyć, jak możemy nadal ulepszać i rozwijać nasze doświadczenie związane z wydatkami. W maju dodaliśmy więc możliwość mapowania pola z wyciągu z karty kredytowej na pole notatek w BigTime dla użytkowników przesyłających kartę kredytową. Mapowanie notatek o wydatkach przy przesył aniu karty kredytowej to po prostu kolejna dodatkowa funkcja, która zapewnia użytkownikom końcowym łatwiejsze i bardziej płynne doświadczenie.
Dodaliśmy również możliwość ukrywania danych o kosztach na karcie historii czasu pracowników. Jest to specyficzne dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień do przeglądania informacji o stawkach/kosztach personelu. Uwaga: kolumna nie zostanie usunięta, ale wyświetli wartości zerowe.
Jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów BigTime przez wielu użytkowników jest siatka listy projektów. Przy tak dużej ilości danych dostępnych w siatce, wskaźniki wizualne stają się kluczowym sposobem wykrywania wszelkich zmian lub obszarów, którymi chcesz się szybko zająć. W tym miesiącu dodaliśmy wizualizację, aby zilustrować dwa kluczowe obszary: opłaty vs budżet vs godziny wejściowe vs budżet na liście projektów . Teraz wraz z danymi porównawczymi wykorzystaliśmy ikony i kolory, aby zwrócić uwagę na dane lub obszar, który wymaga największej uwagi. Ikony dla każdego pola będą szare, jeśli są poniżej budżetu, zielone, jeśli są w budżecie, i czerwone, jeśli przekraczają budżet. Dotyczy to następujących pól:
- Godziny wejściowe vs. godziny budżetowane
- Opłaty a budżet
Portfel
Ponieważ BigTime Wallet stale się rozwija, nie tylko dla naszych klientów, ale także dla klientów na całym świecie, wprowadziliśmy funkcję umożliwiającą międzynarodowe kody pocztowe w płatnościach Wal let. Przesyłanie płatności kartą kredytową za pomocą Wallet będzie teraz obsługiwać klientów międzynarodowych, ponieważ obsługuje teraz różnice w formatowaniu potrzebne do obsługi kodów pocztowych spoza USA. Otwieramy BigTime Wallet na cały świat!
Raportowanie
Ponieważ raportowanie jest jednym z najważniejszych elementów prowadzenia firmy, wciąż szukamy nowych sposobów na zapewnienie dostępu i widoczności danych, które mają największe znaczenie. W tym miesiącu dodaliśmy siedem nowych funkcji raportowania:
- Ukryj dane dotyczące kosztów na karcie historii czasu pracowników
- Raportowanie prognoz zysków
- Pole raportu Wysłana wiadomość e-mail (T/N)
- Opublikowanie statusu w raporcie czasu pracy/wydatków
- Pola raportu dla "mojej roli w projekcie"
- Łącze sprzedawcy i pracownika QuickBooks pracownika
- Raport podsumowujący przekroczenie/niedopełnienie czasu
Użytkownicy prowadzący prognozy kosztów mogą teraz przeglądać marże zysku swoich projektów, porównując przewidywane koszty z przewidywanymi opłatami. Poniżej znajduje się lista pól raportów, które zostały dodane:
- Nazwa pola= Prognoza zysku (M1-M12, łącznie)
Opis pola= Za okres: przydzielone opłaty - przydzielone koszty
Typy raportów = Widok siatki alokacji, miesięczny i widok siatki alokacji, tygodniowy
- Nazwa pola = Prognoza zysku
Opis pola = Prognozowany zysk za dany okres. Przydzielone opłaty - przydzielone koszty
Typ(-y) raportu = Przydział/szczegóły miesięczne
- Nazwa pola = Prognoza zysku
Opis pola = [koszty wejściowe] + [przyszłe przydzielone koszty] To pole to przewidywany zysk dla tego zadania, obliczony jako rzeczywiste koszty do tej pory plus koszty projektu w przyszłości.
Typ raportu = Zadanie
Dzięki nowemu polu raportu dotyczącego wysłanych wiadomości e-mail (T/N) użytkownicy mogą teraz sprawdzić, czy faktura została wysłana do klienta pocztą elektroniczną, bez konieczności klikania każdej faktury.
Użytkownicy mogą również szybko sprawdzić status zaksięgowania w raporcie czasu/wydatku , aby łatwo sprawdzić, czy T&E został lub nie został zaksięgowany w QuickBooks. Nazwa pola = zaksięgowany status (tak/nie) i opis pola = Jeśli firma jest połączona z kontem QuickBooks, to pole pokazuje, czy czas lub wydatek został pomyślnie zaksięgowany na koncie QuickBooks.
W każdym typie raportu, który zawiera szczegóły projektu, dostępne są 3 nowe pola dotyczące moich projektów. Pozwala to użytkownikom tworzyć filtry i wyświetlać określone dane dotyczące zespołów projektowych, w których pracują lub projektów, których są liderami. Umożliwia to również administratorowi tworzenie i udostępnianie raportów pracownikom, tak aby wyświetlały one tylko dane dotyczące projektów, w których pracują lub których są liderami.
Uwaga: W raportach dostępny jest filtr, który można wybrać dla opcji "wyświetlaj tylko projekty, nad którymi pracuje pracownik" i "wyświetlaj tylko projekty, które prowadzi". Filtry te uwzględniają również prawa użytkownika pracownika. Tzn. jeśli pracownik może przeglądać "zarządzaj dowolnym projektem" lub jest administratorem systemu, filtry te nie będą miały do niego zastosowania i będzie mógł zobaczyć wszystkie projekty.
Nazwa pola= Moje projekty
Description= Zwraca YES, jeśli użytkownik uruchamiający raport jest przypisany do danego projektu.
Nazwa pola= Jest liderem zespołu (Tak/Nie)
Description= Zwraca YES, jeśli użytkownik uruchamiający raport jest przypisany jako lider zespołu dla projektu.
Nazwa pola= Moja rola
Description= To pole zwraca rolę zespołu dla użytkownika, który uruchamia ten raport.
Użytkownicy mogą raportować, z którym dostawcą i/lub pracownikiem są powiązani moi pracownicy w QuickBooks.
W sekcji raportowania dotyczącej szczegółów personelu pojawiły się dwa nowe pola:
- Sprzedawca QuickBooks: Sprzedawca, z którym pracownik jest powiązany w QuickBooks na stronie informacji ogólnych pracownika.
- Pracownik QuickBooks: Pracownik, z którym pracownik jest powiązany w QuickBooks na stronie informacji ogólnych pracownika.
Użytkownicy mogą sprawdzić w raporcie, czy ich pracownicy są powyżej/poniżej swoich dziennych możliwości. To pole obliczy [Input Hours-Capacity (daily)], aby sprawdzić, czy pracownicy są powyżej lub poniżej swoich dziennych możliwości (podobnie jak każdy użytkownik może wyświetlić te dane na dole kart czasu pracy).
Uwaga: aby to pole było dokładne, należy uwzględnić pole daty.
Integracja ekosystemów
W pierwszym kwartale 2021 r. kontynuowaliśmy rozszerzanie naszej kompleksowej integracji ekosystemów. W drugim kwartale pojawi się wiele ulepszeń dla tych partnerów ekosystemu wraz z niektórymi z naszych wieloletnich partnerstw. Zmiany te zapewniają, że tworzymy unikalny ekosystem dostosowany do potrzeb Twojej organizacji i przepływu pracy.
Teraz, w przypadku firm zintegrowanych z JIRA, jeśli ustawienie wymuszania nazw JIRA w BigTime jest wyłączone, nazwa projektu nie zostanie zaktualizowana, jeśli zmienią ją na inną w BigTime. Ponadto integracja z JIRA została ulepszona, aby umożliwić użytkownikom określenie, czy chcą, aby osoba przypisana do JIRA została zaimportowana do zadania, czy nie.
Jak widać, maj był pełen nowych funkcji i ulepszeń, które koncentrowały się na przepływie pracy i użyteczności BigTime - kontynuując ewolucję naszego oprogramowania wraz z ewolucją przepływów pracy i potrzeb. Nie jesteśmy nawet w połowie roku, a już dostarczamy kilka wspaniałych funkcji i czerwiec nie będzie wyjątkiem! Zespół BigTime pragnie podziękować za udział w każdym wydaniu. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w grupie fokusowej lub po prostu omówieniem swojego obecnego przepływu pracy, skontaktuj się z nami pod adresem product@bigtime.net.
