Obecnie większość doświadczonych liderów biznesu wie, że zarządzanie projektami jest kluczem do uzyskania gotowych produktów, dotrzymania terminów i zadowolenia klientów z profesjonalnych usług. Z tego powodu wiele osób szuka sposobów na wykorzystanie najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zarządzania projektami. Solidne narzędzie do zarządzania projektami może pomóc pracownikom zdalnym nadążać za wszystkimi innymi, co jest szczególnie ważne teraz, gdy tak wiele osób nadal pracuje z domu. To tylko jeden z powodów, dla których warto skorzystać z silnego narzędzia do zarządzania projektami Salesforce. 

Choć może to być najpopularniejsza opcja, Salesforce nie jest już jedynym narzędziem w grze. Tak więc, przy zwiększonym dostępie do wielu metodologii zarządzania projektami w wielu miejscach, wciąż jest wiele osób, które zastanawiają się, jak śledzić projekty w Salesforce i innych narzędziach. Właśnie w tym przypadku pomocna może być silna integracja oprogramowania do zarządzania projektami Salesforce, taka jak BigTime.

BigTime to kompleksowy program, którego można używać do upraszczania codziennych operacji, zapewniając firmie więcej potrzebnych narzędzi do zarządzania projektami. Po pierwsze, BigTime zapewnia cenne opcje, które mogą pomóc przyspieszyć realizację projektów. Co więcej, jest to narzędzie, za pomocą którego można uzyskać dostęp do różnych opcji i funkcji za pośrednictwem Salesforce. Co ważne, BigTime i Salesforce zostały już zaprojektowane do współpracy. Dzięki temu nie musisz martwić się o korzystanie z Salesforce oddzielnie od BigTime; zamiast tego integracja oznacza, że możesz korzystać z obu programów ramię w ramię, jeszcze bardziej usprawniając codzienne operacje biznesowe. To z kolei może pomóc zaoszczędzić mnóstwo czasu, który można następnie przeznaczyć na inne obszary firmy, a cały ten proces może znacznie pomóc w wyróżnieniu się na tle konkurencji w branży.

Biorąc pod uwagę wszystkie oferowane korzyści, niezwykle ważne jest, aby skorzystać ze wszystkich integracji dostępnych za pośrednictwem Salesforce. Co więcej, jest to dokładnie to, czym możesz się cieszyć, jeśli wykorzystasz BigTime i jego wiele funkcji do pracy dla Ciebie. Wówczas, zamiast martwić się, że różne programy nie są kompatybilne, możesz mieć pewność, że już współpracują ze sobą w sposób, który wszystko usprawni. Może to mieć znaczący wpływ na terminowość i wydajność codziennych operacji biznesowych.

Oprogramowanie do zarządzania projektami

Oczywiście nadal mogą istnieć osoby, które zastanawiają się, do czego w ogóle służy oprogramowanie do zarządzania projektami. Tutaj odpowiedź zależy przynajmniej częściowo od rodzaju programu, do którego masz dostęp. Warto to zauważyć, ponieważ istnieje wiele rodzajów oprogramowania do zarządzania projektami. Z tego powodu pomocne może być zapoznanie się z kilkoma przykładami oprogramowania do zarządzania projektami. W ten sposób można dowiedzieć się, jaki typ programu może być najlepszy dla konkretnych potrzeb.

Przykładem może być oprogramowanie do zarządzania projektami klientów. W tym przypadku dostępne są programy zaprojektowane specjalnie w celu śledzenia wszystkich informacji o klientach. Dzięki takiemu systemowi, jeśli ktoś wróci po kolejny zakup, będziesz już mieć zapis tego, co kupił ostatnim razem i możesz polecić aktualizacje, konserwację lub powiązane produkty i usługi. Doświadczenie spersonalizowanej obsługi w ten sposób może znacznie przyczynić się do zapewnienia, że klient ma pozytywne doświadczenia, co może prowadzić do wysokich ocen, ustnej ekspozycji firmy, a nawet większej liczby transakcji w przyszłości.

Tak więc, szukając najlepszego dostępnego oprogramowania do zarządzania projektami, należy pamiętać, że najlepszy program dla jednej firmy niekoniecznie musi być najlepszym programem dla Twojej. Ważne jest również, aby zastanowić się nad zaletami i wadami poszczególnych opcji, aby w ten sposób znaleźć najlepszą, która spełni potrzeby konkretnej firmy. Jest to jednak kolejny obszar, w którym integracje BigTime mogą zwykle pomóc.

Demo narzędzia do zarządzania projektami Salesforce

Zanim zdecydujesz, które narzędzie do zarządzania projektami lub integracja jest dla Ciebie odpowiednia, ważne jest również, aby przejrzeć kilka pomysłów na projekty Salesforce. Następnie można przyjrzeć się mapie drogowej wdrożenia Salesforce, przechodząc przez ten przykład przy użyciu wersji demonstracyjnej narzędzia do zarządzania projektami Salesforce. Jeśli przyjrzysz się bliżej scenariuszom projektów Salesforce w czasie rzeczywistym, możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać tego typu narzędzie. Na szczęście jest to kolejny obszar, w którym BigTime może być pomocny.

Dzięki BigTime będziesz mieć dostęp do różnorodnych analiz na różnych platformach. Następnie, gdy już lepiej zrozumiesz, jak to działa, możesz skonfigurować własne zindywidualizowane obiekty w Salesforce dla swoich konkretnych potrzeb biznesowych. Lub, nawet jeśli nie masz jeszcze Salesforce, nadal możesz zarezerwować demo, aby zobaczyć, jak to będzie działać dla Twojej firmy, jeśli zdecydujesz się na współpracę zarówno z BigTime, jak i Salesforce.

Co ważne, ta wersja demonstracyjna daje również szansę zobaczenia wielu innych funkcji w akcji, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak działają i zdecydować, które z nich przyniosą korzyści Twojej firmie, jeśli je wdrożysz. Na przykład, chociaż BigTime dobrze współpracuje z Salesforce, nie jest to jedyna dostępna integracja. BigTime może również współpracować z wieloma innymi programami do zarządzania projektami. Jeśli chcesz, możesz poprosić o demo koncentrujące się konkretnie na Salesforce; pomocne może być jednak przyjrzenie się niektórym innym dostępnym integracjom. W ten sposób możesz dowiedzieć się, który program i zestaw operacji będzie dla Ciebie najlepszy.

Ponadto, przed sfinalizowaniem decyzji, ważne jest, aby dokładnie przemyśleć, w jaki sposób można wykorzystać dostępne integracje. Zasadniczo dlatego BigTime ma dostępny program demonstracyjny, ponieważ posiadanie niestandardowej demonstracji jest często ważnym sposobem na samodzielne zapoznanie się z programem. W ten sposób możesz dowiedzieć się, czy jest to najlepszy program, który pomoże Ci zaspokoić potrzeby rozwijającej się firmy.

Salesforce Project Management Trailhead

Jednocześnie z pewnością są też osoby, które obawiają się, że mogą mieć trudności z nauką korzystania z Salesforce lub szkoleniem swoich zespołów w zakresie korzystania z niego. Na szczęście dostępny jest program szkoleniowy, dzięki któremu można dowiedzieć się więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać to narzędzie: Salesforce Trailhead. 

Korzystając z Salesforce Project Management Trailhead, możesz dowiedzieć się więcej o wszystkim, czego potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać swoje doświadczenie z Salesforce. Trailhead to internetowa platforma edukacyjna, która została zaprojektowana przez Salesforce specjalnie po to, aby nauczyć nowych użytkowników, jak najlepiej wykorzystać program Salesforce. Dzięki Trailhead dostępne są setki lekcji, przez które można przejść, aby upewnić się, że praktyki biznesowe są tak wydajne, jak to tylko możliwe. Ta wydajność jest kluczowym elementem upewnienia się, że korzystasz z tego narzędzia we właściwy sposób.

Ponieważ obecnie tak wiele firm korzysta już z Salesforce, wielu pracodawców i decydentów biznesowych poszukuje osób znających ten program. Istnieją również certyfikaty, które osoby poszukujące pracy mogą zdobyć, aby zaprezentować swoje umiejętności. Mając to na uwadze, możesz być zainteresowany zbadaniem opcji certyfikacji zarządzania projektami Salesforce. W ten sposób możesz sprawdzić swoje umiejętności i upewnić się, że nauczyłeś się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby jak najlepiej wykorzystać ten program. Salesforce Trailhead to świetny punkt wyjścia, aby dowiedzieć się więcej o tym konkretnym oprogramowaniu.

Najlepsze praktyki zarządzania projektami Salesforce

Podczas przeglądu standardowego modelu danych obiektów Salesforce ważne jest, aby upewnić się, że korzystasz również z najlepszych praktyk zarządzania projektami Salesforce. Obejmuje to wszystko, od właściwej dokumentacji po śledzenie obiektów Salesforce.

Podczas poznawania Salesforce pomocne może być myślenie o tym narzędziu jak o gigantycznym, dynamicznym arkuszu kalkulacyjnym. Obiekty to poszczególne zakładki otwierane w celu eksploracji danych i analiz dotyczących określonej części firmy. Standardowe obiekty Salesforce to obiekty, od których zaczynają się wszystkie nowe konta w Salesforce. Kilka przykładów standardowych obiektów, które można śledzić w Salesforce, to kontakty, leady i umowy. Możliwe jest również tworzenie niestandardowych obiektów dla własnych potrzeb biznesowych. Każdy z nich może oznaczać ważną okazję biznesową na innym etapie lejka sprzedaży, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że możesz nadążyć za tymi informacjami.

Jednak biorąc pod uwagę liczbę obiektów, śledzenie wszystkich tych informacji może być trudne. Dlatego ważne jest, aby użytkownicy nauczyli się budować projekty w Salesforce od podstaw. Jeśli potrafisz to zrobić, zrozumiesz również, w jaki sposób każdy z twoich projektów został zorganizowany i co zawiera. Następnie, jeśli rozumiesz, jak każdy z twoich projektów jest zorganizowany, możesz szybko zidentyfikować problemy, jeśli musisz coś rozwiązać.

Ważne jest również, aby nauczyć się dokumentować wszystkie te informacje, ponieważ jest to ważna część upewnienia się, że odpowiednio budujesz swoje projekty. Na szczęście jest to kolejny obszar, w którym Salesforce Trailhead może być pomocny. Kilka z ich lekcji zostało stworzonych specjalnie po to, by uczyć użytkowników o tych opcjach. 

Tak więc, jeśli poświęcisz trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać Salesforce, możesz być w stanie uniknąć wielu problemów, które w przeciwnym razie mogłyby się rozwinąć. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio śledzić te informacje, ponieważ może to zaoszczędzić znaczną ilość czasu i stresu w przyszłości, gdy będziesz próbował zarządzać poszczególnymi projektami.

Szablon zarządzania projektami Salesforce

Ostatecznie w Salesforce jest wiele elementów związanych z zarządzaniem projektami. Tak więc, aby optymalnie wykorzystać metodologię zarządzania projektami Salesforce, pomocne może być użycie szablonu zarządzania projektami Salesforce, przynajmniej na początku. Szkolenie użytkowników może być kluczem do sukcesu, jeśli próbujesz jak najlepiej wykorzystać ten program. Podobnie, nawet jeśli na początku może być trudno nauczyć się korzystać z tego programu, dostępnych jest również wiele zasobów, które pomogą Ci rozpocząć zarządzanie projektami od początku do końca z większym sukcesem i wydajnością.

Na przykład, jeśli naprawdę chcesz mieć pewność, że w pełni wykorzystasz Salesforce, warto zapoznać się ze szkoleniami i lekcjami dostępnymi na Salesforce Trailhead. Następnie, po zapoznaniu się z możliwościami Salesforce, można jeszcze bardziej usprawnić operacje za pomocą integracji, takich jak te oferowane przez BigTime. 

W szczególności BigTime jest kluczowym narzędziem, które zapewnia szeroką gamę usług i funkcji, które mogą pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu profesjonalnymi usługami. Dając swoim pracownikom i członkom zespołu zasoby, których potrzebują, aby wykonywać swoją pracę bardziej efektywnie, będziesz miał łatwiejszy czas na dotrzymanie terminów, co z kolei przekłada się na zadowolonych klientów, większe przychody i szybszy rozwój firmy. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te korzyści, warto skorzystać z BigTime, aby zmaksymalizować Salesforce jako narzędzie do zarządzania projektami.