Nadal współpracujemy ze wszystkimi naszymi klientami, aby mieć pewność, że w każdej wersji udostępniamy najważniejsze i najbardziej wartościowe funkcje. Wydanie z marca 2021 r. obejmuje trzy główne tematy:
1. Maksymalizacja wydajności poprzez usunięcie czynności wykonywanych ręcznie
2. Zapewnienie większej widoczności danych
3. Tworzenie głębszych integracji w ramach naszego ekosystemu
Te trzy obszary zainteresowania pozwalają klientom zmaksymalizować wykorzystanie BigTime w sposób, który zapewnia lepsze wyniki dla ich firmy.
Rozwiązanie podstawowe
Zaczynając od tematu maksymalizacji wydajności, jedną z najbardziej wpływowych funkcji w tym miesiącu było przesyłanie wydatków kartą kredytową.
Ta nowa funkcja umożliwia użytkownikom przesłanie do BigTime dowolnej karty kredytowej lub wyciągu bankowego (CSV lub XLS). Ekran podsumowania wydatków zawiera przycisk przesyłania karty kredytowej. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego umożliwiającego użytkownikom przesłanie pliku Excel, wybranie domyślnego projektu dla wydatku, a także karty kredytowej użytej do opłacenia wydatków. Następnie można zmapować te pola z pliku Excel do BigTime, wybierając datę, kwotę, sprzedawcę i/lub lokalizację.
Wydatki zostaną przesłane jako nieprzesłane, a następnie można je edytować przed przesłaniem raportu wydatków. Koniec z ręcznym wprowadzaniem każdego wydatku. Teraz wystarczy pobrać, przesłać, edytować i przesłać!
Kontynuując nasze dążenie do maksymalizacji wydajności, kilka miesięcy temu udostępniliśmy styl budżetu projektu w BigTime. W tym miesiącu poszliśmy o krok dalej, dodając możliwość tworzenia faktur z kalkulatorem miesięcznych opłat za budżet projektu wraz z możliwością automatycznego planowania faktur budżetu projektu.
Użytkownicy BigTime Premier mają możliwość ustawienia projektu na "styl budżetu projektu". Pozwala to na ustawienie budżetów opłat w poszczególnych miesiącach i tworzenie faktur dla budżetów miesięcznych za pomocą nowego kalkulatora miesięcznych opłat za projekt.
Jeśli wolisz, aby te faktury były zautomatyzowane, masz teraz taką możliwość, konfigurując zaplanowane faktury z poziomu edytora alokacji.
Data rozpoczęcia fakturowania: Data rozpoczęcia automatyzacji fakturowania.
Częstotliwość: Jest to częstotliwość tworzenia faktur. Faktury przestaną być tworzone po zafakturowaniu każdego miesięcznego budżetu. (Opcje: Miesięcznie lub kwartalnie)
Czas wystawienia faktury: Jest to moment utworzenia faktury. (Opcje: pierwszy dzień miesiąca lub ostatni dzień miesiąca)
Bieżący lub poprzedni: Określa, za który miesiąc zostanie wystawiona faktura na podstawie wybranego harmonogramu. (Opcje: Wystaw rachunek za bieżący miesiąc lub wystaw rachunek za poprzedni miesiąc)
Wyczyść WIP dla okresów miesięcznych: Zastosowanie tej opcji spowoduje wyczyszczenie WIP dla miesięcy, za które wystawiana jest faktura.
Styl faktury: Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich stylów szablonów PDF firmy i zastosowanie tego stylu PDF do zaplanowanych faktur.
Kontynuując rozmowy i współpracę z naszymi klientami, aby zapewnić, że nasze oprogramowanie spełnia ich unikalne wymagania biznesowe, zawsze znajdujemy sposoby na ulepszenie i stworzenie bardziej wydajnych możliwości. W tym miesiącu wprowadziliśmy ulepszenia w ustawieniach daty księgowania faktur, aby dostosować je do różnych potrzeb biznesowych. Podczas księgowania faktur do QuickBooks będziesz mieć możliwość wyboru daty, która zostanie zaksięgowana na fakturze QuickBooks. W ustawieniach integracji z QuickBooks pojawiło się nowe pole daty księgowania faktury. Dostępne opcje to data wysłania lub data wersji roboczej.
BigTime pozostaje źródłem prawdy dla wielu naszych klientów. Przy tak dużej ilości danych przepływających przez nasze oprogramowanie kluczowe znaczenie ma elastyczność w zakresie tego, co śledzisz i jak to widzisz. W tym miesiącu zwiększyliśmy widoczność, ulepszając niektóre z naszych funkcji śledzenia wiadomości e-mail i dodając dodatkowe pola do niektórych naszych raportów.
Wysyłając faktury pocztą elektroniczną z BigTime, uzyskasz lepszy wgląd w to, do kogo faktury są wysyłane, poprzez uwzględnienie odbiorcy "do" w kanale aktywności faktury. Zapewni to adres e-mail każdej osoby, do której wysłano wiadomość e-mail.
*Uwaga: nie obejmuje to odbiorców BCC lub CC.
Raportowanie
Jednym z najcenniejszych zasobów w naszej działalności jest nasz personel. Większy wgląd w ich działania jest kluczem do zapewnienia firmom świadczącym usługi profesjonalne wydajności i rentowności. Dlatego w tym miesiącu dodaliśmy pola do naszych raportów pracowników, aby umożliwić użytkownikowi raportowanie danych dotyczących przeglądu/zatwierdzenia wydatków dla danego pracownika. W raporcie personelu znajduje się nowa sekcja o nazwie status zatwierdzenia wydatków. Obejmuje ona następujące pola:
Nazwy pól + opisy pól:
- Niezrealizowane wydatki: Łączna kwota wydatków, które zostały wprowadzone, ale nie zostały jeszcze przesłane dla zakresu dat określonego podczas uruchamiania tego raportu.
- Niezatwierdzone wydatki: Łączna kwota wydatków, które zostały przesłane, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone (przez kierownika projektu lub kierownika personelu, w zależności od ustawień firmy) dla zakresu dat określonego podczas uruchamiania tego raportu.
- Odrzucone wydatki: Łączna kwota wydatków, które zostały przesłane, a następnie odrzucone (przez kierownika projektu lub kierownika personelu, w zależności od ustawień firmy) dla zakresu dat określonego podczas uruchamiania tego raportu. Należy pamiętać, że odrzucone wydatki, które zostały poprawione i ponownie przesłane, powracają do "niezatwierdzonych" po ich ponownym przesłaniu przez użytkownika.
- Zatwierdzone wydatki: Łączna kwota wydatków, które zostały przesłane i zatwierdzone (przez kierownika projektu lub kierownika personelu, w zależności od ustawień firmy) dla zakresu dat określonego podczas uruchamiania tego raportu.
Dodatkowe funkcje raportowania, które zostały dodane w tym miesiącu w celu zapewnienia większej widoczności, są ukierunkowane na wspólną kartę stawek. We wszystkich typach raportów (z wyjątkiem raportów personelu) można wyświetlić wspólną kartę stawek, która jest używana w raporcie. Pole to pojawi się w ustawieniach rozliczeń/umów.
Integracje
Każdy miesiąc 2021 roku przyniósł dodatkowy nacisk na ekspansję naszego ekosystemu. Chociaż dodaliśmy już dwóch nowych partnerów ekosystemu, nie straciliśmy z oczu ciągłego wzmacniania każdego z naszych partnerów ekosystemu, aby klienci mogli zmaksymalizować korzyści płynące ze współpracy ich oprogramowania w ramach jednego, unikalnie zaprojektowanego ekosystemu.
Salesforce jest wiodącym dostawcą CRM, z którego korzysta wielu naszych klientów. Firmy zintegrowane z Salesforce mogą teraz łatwo łączyć się bezpośrednio z "szansą" z projektu w BigTime. Niestandardowe pole zostanie automatycznie dodane do projektu w BigTime, który zawiera adres URL szansy.
Oprócz ulepszeń, które wprowadziliśmy do naszej integracji z Salesforce, wprowadziliśmy również trzy dodatkowe ulepszenia do naszej integracji z Jira:
Mapowanie projektów Jira do istniejących projektów BigTime podczas integracji
Gdy firma integruje się z Jira, oprócz wyboru projektów, które mają zostać zaimportowane, będzie miała możliwość zmapowania projektu Jira do BigTime, jeśli ten projekt już istnieje w BigTime. Jeśli wybiorą projekt, ale nie wybiorą projektu do zmapowania, zostanie utworzony nowy projekt.
Ustawienie automatycznego tworzenia nowych projektów
Użytkownicy Jira mogą teraz określić, czy chcą, aby projekty były automatycznie tworzone w BigTime. Dodanie tego ustawienia umożliwia użytkownikowi mapowanie projektu Jira do istniejącego projektu BigTime przed jego utworzeniem. Jeśli nowe projekty zawsze pochodzą z Jira i chcą, aby projekty były automatycznie tworzone podczas synchronizacji, mogą zaznaczyć to pole. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, administrator zostanie powiadomiony o zaimportowaniu nowego projektu. Powiadomienie będzie zawierać link do ekranu integracji projektu, dzięki czemu będzie można ręcznie zmapować nowy projekt Jira do istniejącego projektu BigTime.
Ekran integracji projektów Jira
Firmy zintegrowane z Jira będą teraz miały dostęp do ekranu integracji projektów, który pozwoli użytkownikom przeglądać wszystkie ich projekty w Jira i projekt, z którym jest powiązany w BigTime. Na tej stronie będzie można również dodawać, blokować i mapować ich projekty.
Mamy nadzieję, że ta wersja pozwoli Ci wykorzystać BigTime w bardziej usprawniony sposób przez cały dzień. Mamy o wiele więcej w zanadrzu na 2021 rok, ponieważ nadal budujemy i ulepszamy wszystkie nasze produkty. Oprócz ulepszeń produktów, zespół BigTime wprowadzi serię szkoleń In the Know, umożliwiając użytkownikom szkolenie na odpowiednim poziomie i zapewniając, że każdy użytkownik maksymalizuje swoją wiedzę na temat produktów.
Jak zawsze, opinie klientów są kluczową częścią naszego sukcesu. Jeśli chcesz dołączyć do grupy fokusowej lub po prostu nawiązać bezpośredni kontakt z zespołem ds. produktów, skontaktuj się z nami pod adresem product@bigtime.net.
